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【２月２６日レーティング情報】
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■野村証券
4958　長谷川香料　新規　21390円
6504　富士電機HD　2継続　200円→220円

■みずほ証券
4202　ダイセル化学工業　Neutral→OP格上げ　580円→800円
6141　森精機製作所　OP→Neutral格下げ　1100円→1020円
6640　第一精工　OP継続　7300円→7500円

■メリルリンチ日本証券
5334　日本特殊陶業　UP継続　850円→1000円
5901　東洋製罐　UP継続　1500円→1550円
7832　バンダイナムコHD　UP継続　750円→760円
7974　任天堂　買い継続　28500円→29000円
9684　スクウェアエニックスHD　買い継続　2800円→2500円
9697　カプコン　買い継続　2100円→1800円
9766　コナミ　UP→中立格上げ　1500円→1700円

■三菱ＵＦＪ証券
6135　牧野フライス製作所　3→2格上げ　510円

■シティーグループ証券
5101　横浜ゴム　2M→3M格下げ　350円
5108　ブリヂストン　2M継続　1520円→1640円
5110　住友ゴム　2M継続　750円→770円
7202　いすゞ自動車　2H→1H格上げ　200円→310円
8001　伊藤忠商事　1M継続　850円→1000円
8002　丸紅　2H継続　450円→600円
8031　三井物産　1M継続　1500円→1800円
8058　三菱商事　1M継続　2600円→2900円

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【気になるニュース】２月２６日

【要人発言】
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■菅直人副総理兼財務相＝デフレ脱却に向け、一層の努力が必要

　菅直人副総理兼財務相は26日の閣議後会見で、11カ月連続の
マイナスとなった1月の全国消費者物価指数について「下げ幅は
縮小しているが、デフレ脱却に向け、一層の努力が必要だ」との
認識を示した。

【注目ニュース】
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■第一三共＝ジェネリック市場参入

　第一三共は２６日、日本のジェネリック市場に参入するため、
４月１日に新会社「第一三共エスファ」を設立すると発表した。
ジェネリック医薬品や、市場で評価が確立されている第一三共の
製品の一部を中心に事業を展開していくという。

■トヨタ＝米シェア急降下

　米自動車情報サイトのエドマンズ・ドット・コムは25日、
大規模リコール（回収・無償修理）問題にさらされている
トヨタ自動車の米国での市場シェアが急降下し、2月は12．6％と
2005年7月以来、4年7カ月ぶりの低水準に落ち込むとの予測を示した。
米オートデータによると、1月のシェアは14．1％だった。

■アイ・ティー・シーネットワ.. 株式分割　1:400(3月31日)

■セブン＆アイ HD 2010年2月期営業利益2割減見通し

■第一三共 後発医薬品事業に参入

■三洋電機 9379三洋電機ロジスティクスを売却(100億円程度)

■三井ハイテック モーターコアを日産から受注

■アプラス 優先株300億円買い戻し、自社株買い30億円実施

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【本日の相場概況】２月２６日大引け

【本日の相場概況】

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・日経平均　１０１２６．０３（＋２４．０７）
・高値１０１７１．２２／安値１００８５．１３
・値上がり８８０／値下がり６２４／変わらず１７５
・出来高　１５億７６１１万株
・ジャスダック平均　１２１１．０５（＋３．０６）
・日経平均株価先物（期近物）　１０１００（０）
・ＴＯＰＩＸ　８９４．１０（＋２．６９）

２６日の日経平均株価は４営業日ぶりに反発。

大引けの日経平均株価は、前日比＋２４．０７円（＋０．２４％）の
１０１２６．０３円で取引を終えました。またＴＯＰＩＸは
前日比＋２．５７ｐ（＋０．２９％）の８９３．９８ｐとなりました。

手掛かり材料難のなか、先物への断続的な買いに支えられて
底堅く推移、前場寄り前に発表された１月鉱工業生産指数の輸送機械が
回復したことも好感されました。

業種別で見ると３３業種中、２４業種がプラス圏、
９業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「ゴム製品」「石油・石炭」、一方、下落率トップは、
「精密機器」「保険」となっています。

大引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり８８０銘柄、
値下がり６２４銘柄、変わらず１７５銘柄

出来高は１５．７億株（前日比－２．３億株）、
売買代金は１兆１５２９億円（前日比－１１７５億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋１．４５％、
ヘラクレス指数は＋０．２１％、
日経ジャスダック平均は＋０．０３％。

アジア市場は、中国の上海総合株価指数は＋０．０５％、
香港のハンセン指数は＋１．２７％。

インド株のＳＥＮＳＥＸ指数は＋０．６１％となっています。

個別では、１０年３月期連結利益予想を上方修正した鋳鉄管が買われ、
他にトヨタ、ブリヂストン、日本軽金属、東海カーボン、資生堂、
ＴＯＴＯ、ブリヂストン、住友商事、丸紅、イオン、シコーなどが
買われました。

一方、自律反発一巡後に再び下降したＤ－サウンド がストップ安、
他にＴ＆ＤＨＤ 、京セラ 、キヤノン、パナソニック、横河電気、
クラレ、電通、鹿島建設、味の素などが売られました。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月２６日

２月２６日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り１９８０万株、

買い１７１０万株で、差し引き２７０万株の売り越し。

売り越しは２営業日ぶり。金額（１０社ベース）も売り越し。

売りセクターに、電機、機械、食品、証券、損保、保険、自動車、

銀行、通信、化学など。買いセクターに、銀行、小売、自動車、

地銀、証券、ゲーム、通信、化学、電線、その他製品など

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【本日の日本相場予想】２月２６日

25日の米国株市場は反落。

ＮＹダウは前日比53.13ドル安の10321.03ドル。

ナスダックは同1.68ポイント安の2234.22ポイント。

ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は大証比30円安の

10070円、円建て清算値は大証比40円安の10060円。

本日の日経平均株価は薄商いのなか不安定な

相場展開が続く公算が高い。

円高を警戒して輸出株を中心に売り優勢のスタートへ

ＣＭＥの円建て安値は一時9945円まで下落するなど、

心理的節目１万円をアッサリと割り込むあたりは、流動性を

考慮しても相場への不安定さが感じられます。

主力株は、内需系が底堅い動きがみられますが、

輸出関連には厳しい動きとなっています。

ハイテク、資源主力系、内需主力系を中心に丁寧に

拾っていきたいところです。

週末要因ということもあり、余力確保をメインに

強引な買いは避けるのが得策です。

（個別材料）

〇プラス材料

　ＮＥＣ ―１３年３月期の売上高４兆円（１０年３月期予想

　　　　　　　　３兆６６００億円）、営業利益２０００億円（同６００億円）を

　　　　　　　　　目指す中期経営計画を策定

　鋳鉄管 ―１０年３月期営業利益予想を上方修正、

　　　　　　　　　期末配当２円を実施へ

　●マイナス材料

　住軽金 ―土地建物の譲渡で特別損失を計上し、

　　　　　　　　　　１０年３月期最終赤字予想が拡大へ

　ザッパラス < ―持分法投資損失の計上などで、

　　　　　　　　　　　　　１０年４月期連結業績予想を下方修正

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０３２１．０３（－５３．１３）
　　　高値　１０３６６．６８
　　　安値　１０１８５．８３
・ナスダック総合指数　２２３４．２２（－１．６８）
・Ｓ＆Ｐ５００　１１０２．９４（－２．３０）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　　　ＣＭＥ　　１００６０
　　　大証終値　１０１００

25日のNY市場は下落。

ダウ平均は53.13ドル安の10321.03、ナスダックは

1.68ポイント安の2234.22で取引を終了しました。

米週間の新規失業保険申請件数が

４９万６０００件と市場予想の４６万件から悪化、

雇用の厳しさを嫌気し、ＮＹダウは一時１８０ドル以上下落しました。

引けにかけて、下げ幅を縮小しています。

業種別では、食品・生活必需品小売りやヘルスケア機器・

サービスが上昇する一方で、銀行や消費者サービスが軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比30円安の

10070円、円建ては同40円安の10060円。

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【２月２６日のイベントスケジュール】
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■国内

　　08:15　　野村/JMMA製造業PMI(2月)　　
　　08:30　　消費者物価指数（全国1月と東京都区部2月中旬、
　　　　　　 総務省）全国,-2.0％（除生鮮）
　　08:50　　コミットメントライン契約額（1月、日本銀行）　　
　　08:50　　鉱工業生産（1月、経済産業省）　　1.0％
　　08:50　　商業販売統計（1月、経済産業省）大型小売店,-4.7％
　　11:00　　日本銀行、決済動向（1月）　　
　　13:00　　自動車生産台数（1月、日本自動車工業会）　　
　　13:00　　自動車輸出台数（1月、日本自動車工業会）　　
　　13:30　　石油統計（1月、経済産業省）　　
　　14:00　　建設工事受注額（1月、国土交通省）　　
　　14:00　　住宅着工統計（1月、国土交通省）-11.6％
　　19:30　　当座預金増減要因と金融調節（2月実績速報、日本銀行）

■海外

　　09:01　　英・GFK消費者信頼感調査(2月)　　-17
　　18:30　　英・国内総生産(10-12月期)　　0.2％
　　19:00　　欧・ユーロ圏消費者物価指数（1月）　　-0.8％
　　22:30　　米・国内総生産改定値（10－12月期）　　5.6％
　　22:45　　米・シカゴ購買部協会景況指数（2月）　　59.0
　　23:55　　米・ミシガン大学消費者マインド指数（確定値）（2月）73.9
　　24:00　　米・中古住宅販売件数（1月）　　0.9％
　　　　独・消費者物価指数(2月)　　0.5％
　　　　米・ニューヨーク連銀のダドリー総裁、
　　　　　　　ミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁、
　　　　　　　金融政策フォーラムで講演（ニューヨーク）

■決算

　　　　米：ギャップ　

　　　　日：ウチダエスコ(4699)、日本駐車場開発(2353)、
　　　　　　ダイドードリンコ(2590)、ラクーン(3031)、内田洋行(8057)　他

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【２月２５日レーティング情報】
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■野村証券
9064　ヤマトHD　2→1格上げ　1450円
9409　テレビ朝日　2継続　148000円→155000円

■みずほ証券
4042　東ソー　Neutral→UP格下げ　270円→225円
4118　カネカ　UP→Neutral格上げ　590円→600円
4921　ファンケル　新規OP　3000円
8801　三井不動産　UP→Neutral格上げ　1700円→1750円
9022　JR東海　OP継続　70万円→80万円

■メリルリンチ日本証券
3436　SUMCO　UP→買い格上げ　1050円→2000円
7261　マツダ　UP→買い格上げ　210円→280円

■三菱ＵＦＪ証券
4732　USS　新規　17500円
6104　東芝機械　2継続　440円→424円
8725　三井住友海上GHD　2継続　2800円→2600円
8729　SONYFH　2継続　29万円→295000円
8766　東京海上HD　1継続　3500円→3300円

■シティーグループ証券
1963　日揮　2H→1H格上げ　1900円→2100円
6366　千代田化工建設　1H継続　870円→970円
7012　川崎重工業　1H継続　300円→310円
7262　ダイハツ工業　1M継続　1200円→1250円
8955　日本プラR　1L継続　28万円→25万円

■モルガン・スタンレー証券
3116　トヨタ紡織　Overweight継続　2600円→2250円
6326　クボタ　Equalweight継続　820円→880円
6902　デンソー　Overweight→Equalweight格下げ　3100円→2600円
6954　ファナック　Equalweight継続　9000円→1万円
7259　アイシン精機　Overweight継続　3200円→3000円
7282　豊田合成　Equalweight継続　3000円→2600円

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【気になるニュース】２月２５日

【要人発言】
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■渡辺博史元財務官＝日銀は追加的な緩和措置も出口戦略を急ぐ必要もない

　渡辺博史元財務官（国際協力銀行＝ＪＢＩＣ＝経営責任者）は２５日、
日銀は現時点で追加的な金融緩和措置を取る必要はないが、超緩和的な
金融政策からの出口戦略を急ぐべきでもない、との考えを示した。

【注目ニュース】
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■日本経団連＝献金関与を中止

　日本経団連は２５日までに、企業・団体献金への組織的な関与をやめる
方針を固めた。政治献金の目安として、会員企業などに提示してきた
民主、自民両党に関する採点方式による政策評価をやめ、企業の
自主判断に委ねる。

■任天堂＝米国で3月28日に「ＤＳiＸＬ」を発売

　任天堂は２４日、携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳiＸＬ」を
３月２８日に米国で発売すると発表した。販売価格は１８９．９９ドル。
従来のＤＳモデルよりも画面が大きい点が特徴となっている。
ＤＳiＸＬは既に、「ＤＳｉＬＬ」として日本で先行発売されている。

■野村ホールディングス＝米ドル建て社債の発行を登録

　野村ホールディングスは２５日、米国証券取引委員会に対し
米ドル建て社債の発行登録を行ったと発表した。海外事業の拡大に
ともない、調達する資金の通貨を多様化する狙いがある。

■富士電機 HD＝ GEとスマートメーターを開発

■日本電気＝ 経営計画発表(15:00)

■本田技研工業＝ 新型ハイブリッド「CR-Z」を発表(10:30)

■ニプロ＝ 7年ぶり社債発行(150億円)

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【本日の相場概況】２月２５日大引け

【本日の相場概況】
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・日経平均　１０１０１．９６（－９６．８７）
・高値１０２６７．４３／安値１００８７．２１
・値上がり８１６／値下がり７２９／変わらず１３４
・出来高　１８億９４２万株
・ジャスダック平均　１２０７．９９（＋８．８３）
・日経平均株価先物（期近物）　１０１００（－１００）
・ＴＯＰＩＸ　８９１．４１（－４．２８）

２５日の日経平均株価は３日続落。

大引けの日経平均株価は、前日比－９６．８７円（－０．９５％）の
１０１０１．９６円で取引を終え、続落となりました。

米国株式市場が早期利上げ観測の後退を受け上昇したことを好感し、
日経平均株価は68円60銭高の1万0267円43銭まで上げたが、ギリシャの
政情不安を受けて1ユーロ120円台後半と円高進行を受けて主力株から
次第に軟調となり、一時１０１００円台を割込みました。

業種別で見ると３３業種中、１０業種がプラス圏、
２３業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「倉庫運輸関連」、続いて「電気・ガス」、一方、
下落率トップは、「ガラス土石」続いて「鉱業」となっています。

個別では、LED関連銘柄の光波がストップ高、
血管新生の医薬特許が国内で成立したと発表したアンジェスMGなどが
買われ、他にＪパワー 、東ガス 、ＪＲ東日本、セブン＆アイＨＤ、
ＪＦＥ、三井住友ＦＧなどが買われました。

一方、上げが続き、相場に過熱感が広がったブロードバンドタワーが
ストップ安、他にトヨタ、デンソー、明電舎、ＧＳユアサ、
東京エレクトロンなどが売られています。

大引けの東証１部の騰落銘柄数は、値上がり８１６銘柄、
値下がり７２９銘柄、変わらず１３４銘柄。

出来高は１８．０億株（前日比＋０．５億株）、
売買代金は１兆２７０４億円（前日比＋１３９億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋０．０１％、
ヘラクレス指数は＋０．７４％、
日経ジャスダック平均は－０．３８％。

アジア市場は、中国の上海総合株価指数は＋１．１０％、
香港のハンセン指数は－０．７６％。

インド株のＳＥＮＳＥＸ指数は－０．３５％となっています。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月２５日

２月２５日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り１９１０万株、買い２１３０万株で、

差し引き２２０万株の買い越し。

買い越しは２営業日ぶり。金額（１０社ベース）も買い越し。

売りセクターに、電機、不動産、食品、小売、銀行、その他金融、

建設、機械、自動車、通信、サービスなど。

買いセクターに、銀行、薬品、電機、損保、石油、自動車、

自動車部品、小売、精密、商社、証券、建設、化学、

電子部品など。

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【本日の日本相場予想】２月２５日

24日のNY市場は上昇。

ＮＹダウは前日比91.75ドル高の10374.16ドル。

ナスダックは同22.46ポイント高の2235.9ポイント。

ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は大証比40円高の

10240円、ＣＭＥ日経平均先物の円建て清算値は

大証比30円高の10230円終了しました。

本日の日本市場は、ＮＹダウの上昇を受けやや

強含みのスタート予想です。

その後は国内要因に手掛かり材料不足の感は否めず、

本日も引き続き薄商いのなかでの不安定な相場展開が

継続しそうだ。

内需系銘柄の中から背景のしっかりしている銘柄の

物色を中心に攻めたいところ、輸出・外需系銘柄は

不安定な動きで、上方突破するには為替市場をはじめとする

外部環境の好転が待ち望まれれますが、反騰の動きも

少しづつ見えてきています。

基本路線は仕込み目線を継続が得策です。

（個別材料）

〇プラス材料
　日立 ―日立プラントと日立マクセルを株式交換により

　　　　　　　完全子会社化

　ノバレーゼ―中国上海に現地法人を設立、

　　　　　　　高い需要を取り込みへ

●マイナス材料

　スピンドル ―１０年３月期連結純利益予想を

　　　　　　　　　　　下方修正

　スパークスＧ ―１０年３月期の期末

　　　　　　　　　　　　　一括配当は無配に

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０３７４．１６（＋９１．７５）
　　　高値　１０３９３．５１
　　　安値　１０２８３．９３
・ナスダック総合指数　２２３５．９０（＋２２．４６）
・Ｓ＆Ｐ５００　１１０５．２４（＋１０．６４）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１０２３０
　 大証終値　１０２００

24日のNY市場は上昇。

ダウ平均は91.75ドル高の10374.16、ナスダックは

22.46ポイント高の2235.90で取引を終了しました。

バーナンキFRB議長が議会証言で低金利を当面維持
する考えを示したことが好感され、終日堅調推移となった。

業種別では、各種金融や半導体・同製造装置が

上昇する一方、素材が軟調。シカゴ225先物清算値は

ドル建てが大証ホ比40円高の10240円、円建ては同30円高の

10230円。

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【２月２５日のイベントスケジュール】
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■国内

　　08:50　　対外対内証券売買（先週分、財務省）　　
　　10:30　　ホンダ、新型CR－Z発表（六本木ヒルズ）

■海外

　　16:45　　仏・消費者信頼感指数(2月)　　-28
　　17:55　　独・失業率(2月)　　季調済み,8.2％
　　18:00　　欧・ユーロ圏マネーサプライ（M3）（1月）　季調済み,0.1％
　　19:00　　欧・ユーロ圏景況感指数（2月）　　
　　22:30　　米・新規失業保険申請件数（先週）　　465K
　　22:30　　米・耐久財受注（1月）　　1.5％
　　24:00　　米・米連邦住宅金融局（FHFA）住宅価格指数（12月）　　
　　27:15　　米・セントルイス連銀のブラード総裁、
　　　　　　　　　米経済見通しについて講演（テキサス州）　　
　　　　米・クリーブランド連銀のピアナルト総裁、商業会議所の朝食会で講演
　　　　　　　　　（オハイオ州デイトン）　　
　　　　加・バンクーバー冬季五輪：フィギュアスケート女子フリープログラム
　　　　　　　（浅田、鈴木、安藤）

■決算

米：センプラ・エナジー、ハインツ　　

　　　　日：パーク二四(4666)、プラネット(2391)　計２社

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【要人発言】
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■日銀副総裁＝適時適切な対応を講じていく

　山口広秀日銀副総裁は２４日、鹿児島市の金融経済懇談会で講演し、
経済・物価動向や金融情勢の変化などによって必要があると判断する
場合に日銀は、適時適切な対応を講じていく覚悟を常に持っている、
と述べた。

【注目ニュース】
~~~~~~~~~~~~~~

■トヨタ＝米議会公聴会で安全性問題を謝罪

　トヨタ自動車は、同社のリコール問題をめぐる米議会公聴会で、
急速な成長期に安全基準の低下を容認していたことを謝罪し、顧客の
苦情に対し、より迅速に対応する方針を示した。

■米インテル＝サーバー攻撃受けていた

　半導体大手の米インテルは、インターネット検索最大手の
米グーグルが中国のハッカーらから受けたとされるサイバー攻撃と
ほぼ同時期の1月に、「複雑な」サイバー攻撃を受けたことを
明らかにしたが、この2つのサイバー攻撃の関連性は不明としている

■昭和シェル石油＝15期ぶり減配(36円→18円)

■太平洋セメント＝国内3工場生産停止で、過剰設備解消

■パイオニア＝公募価格332円

■フォスター電機＝売出価格2174円

■日本ケミコン＝公募価格291円

■住友信託銀行＝中国信託会社に20％出資で経営参加

■川崎汽船＝公募価格316円

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【２月２４日レーティング情報】
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■野村証券
4506　大日本住友製薬　1継続　1200円→1150円
4676　フジメディアHD　2継続　137000円→125000円
5002　昭和シェル石油　2継続　730円→670円
6135　牧野フライス製作所　2継続　390円→490円
6141　森精機製作所　2継続　950円→1000円
9945　プレナス　2継続　1430円→1270円

■みずほ証券
9370　郵船航空サービス　Neutral→UP格下げ　1350円
9065　山九　Neutral→OP格上げ　525円

■メリルリンチ日本証券
3360　シップヘルスケアHD　UP→買い格上げ　47000円→67000円
4282　イーピーエス　買い継続　419000円→434000円
9064　ヤマトHD　買い継続　1650円→1400円
9531　東京ガス　買い継続　470円→430円
9533　東邦ガス　買い→UP格下げ　490円→440円

■三菱ＵＦＪ証券
4507　塩野義製薬　1継続　2600円→2300円
4755　楽天　2→1格上げ　77000円→8万円
6141　森精機製作所　4→3格上げ　1000円
6702　富士通　2継続　680円→670円

■シティーグループ証券
1878　大東建託　1M継続　5600円→5300円
7011　三菱重工業　2M継続　300円→340円
7201　日産自動車　1M継続　1020円→970円
7205　日野自動車　2M継続　350円→380円
9531　東京ガス　1L継続　410円→490円
9532　大阪ガス　1L→2L格下げ　350円→340円
9533　東邦ガス　1L→2L格下げ　510円→500円

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【本日の相場概況】２月２４日大引け

・日経平均　１０１９８．８３（－１５３．２７）
・高値１０２４３．２０／安値１０１２９．６５
・値上がり２５２／値下がり上場１３２２／変わらず１０６
・出来高　１７億４６２５万株
・ジャスダック平均　１１９９．１６（－０．８７）
・日経平均株価先物（期近物）　１０２００（－１５０）
・ＴＯＰＩＸ　８９５．６９（－１１．６８）

２４日の日経平均株価は大幅続落。

大引けの日経平均株価は、前日比－１５３．２７円（－１．４８％）の
１０１９８．８３円で取引を終え、続落となりました。またＴＯＰＩＸは
前日比－１１．６８ｐの８９５．６９ｐ（－１．２９％）と終了しました。

前日の米株式市場が大幅続落に加え、円高傾向がやや進んだため、
輸出関連銘柄を中心に売り優勢となった。

上海総合指数が小高く推移したことから、日経平均も下げ幅を縮小したが、
手掛かり材料難に上値は重かった。

業種別で見ると３３業種すべてがマイナス圏。

下落率トップは、「不動産」続いて、「小売」「電気機器」と
なっています。

個別銘柄では、サクサが値上がり率トップ、メリル日本証が
投資判断を引き上げたシップＨＤが買われ、他に武田薬、丸井Ｇ、
クラリオン などが買われました。

一方、三井不、三菱地所 など不動産株が売られ、他にトヨタ、日産自、
パナソニック、東エレク 、三菱ＵＦＪ などが売られました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり２５２銘柄、値下がり１３２２銘柄、
変わらず１０６銘柄。

出来高は１７．４６億株（前日比＋０．３７億株）、
売買代金は１兆２５６５億円（前日比＋９５７億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋０．６８％、
ヘラクレス指数は＋０．６５％、
日経ジャスダック平均は－０．０７％。

アジア市場は、中国の上海総合株価指数は＋０．４６％、
香港のハンセン指数は－０．８８％。

インド株のＳＥＮＳＥＸ指数は－０．０６％となっています。

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【イベントスケジュール】

2月24日（水）

国内

　　08:50　　企業向けサービス価格（1月、日本銀行）　　-1.1％
　　08:50　　貿易統計（1月、財務省）　　貿易収支,-\163.9B
　　10:30　　山口広秀・日本銀行副総裁、金融経済懇談会で講演（鹿児島市）
　　11:00　　パソコン出荷（1月、電子情報技術産業協会JEITA）　　
　　11:00　　メルセデス・ベンツ、新型ディーゼルモデル発表　　
　　11:45　　日産車体九州、新工場稼働開会式、
　　　　　　　カルロス・ゴーン日産自動車社長らが出席（日産自九州工場）
　　14:00　　中小企業景況判断(2月、商工中金)　　
　　14:30　　山口広秀・日本銀行副総裁、記者会見（鹿児島市）　　

海外

　　07:00　　米・ABC消費者信頼感指数(週間)　　
　　07:00　　米・セントルイス連銀のブラード総裁、
　　　　　　　　　規制改革について講演（バージニア州リッチモンド）　　
　　16:00　　独・GFK消費者信頼感調査(3月)　　3.1
　　19:00　　欧・ユーロ圏鉱工業新規受注（12月）　　
　　21:00　　米・先週のMBA住宅ローン申請指数　　
　　24:00　　米・新築住宅販売件数（1月）　　2.3％
　　　　欧・欧州委員会、GDPとCPIの暫定見通しを公表　　
　　　　欧・欧州連合（EU）の欧州委員会によるアイスランドの
　　　　　　　　加盟交渉開始を勧告する意見書　　
　　　　米・ガイトナー米財務長官、下院予算委員会で2011年度予算案について証言
　　
　　　　米・バーナンキFRB議長、
　　　　　　下院金融委員会の公聴会で半期金融政策報告の証言　　
　　　　米・下院監視・政府改革委員会、トヨタのリコールに関する公聴会　　
　　　　米・決算：サックス、トムソン・ロイター　　

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月２４日

２月２４日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り２４７０万株、買い２０７０万株で、

差し引き４００万株の売り越し。

売り越しは４営業日ぶり。

金額（１０社ベース）も売り越し。

売りセクターに、電機、銀行、自動車、商社、建設、

ゴム、化学、精密、証券、食品、小売、海運、損保など。

買いセクターに、薬品、化学、機械、建設、電機、銀行、

硝子、自動車、その他製品など

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【本日の日本相場予想】２月２４日

23日の米国株市場は大幅下落。

ＮＹダウは前日比100.97ドル安の10282.41ドル。

ナスダックは同28.59ポイント安の2213.44ポイント。

ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は大証比135円安の

10215円、ＣＭＥ日経平均先物の円建て清算値は

大証比145円安の10205円。

本日の日本市場は、ＮＹの流れを受け売り先行の

スタートへ。

円高方向へ振れている為替市場や、トヨタの米公聴会の

行方もあり軟調な展開が見込まれます。

ユーロを中心に為替が不安定な状態、内需系は

建設・小売り・通信、外需系は、ハイテク ・資源株、
を中心に取り組みたいところです。

（個別材料）

〇プラス材料

　マブチ ―自社株２００万株（消却前発行済み株式数の４．５６％）を

　　　　　　　　３月１２日に消却へ

　クラボウ―固定資産売却で特別利益３４億円を計上、

　　　　　　　　　　　　　１０年３月期純利益予想を上方修正

●マイナス材料

　八洲電機 ―利益率の高い生産システム分野の売上減少で、

　　　　　　　　　　　１０年３月期連結業績予想を下方修正

　昭シェル ―１０年１２月期年間配当予想を１８円（前期実績３６円）に減額

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０２８２．４１（－１００．９７）
　　　高値　１０４１１．１２
　　　安値　１０２６７．８３
・ナスダック総合指数　２２１３．４４（－２８．５９）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０９４．６０（－１３．４１）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１０２０５
　 大証終値　１０３５０

23日のNY市場は下落。

ダウ平均は100.97ドル安の10282.41、ナスダックは

28.59ポイント安の2213.44で取引を終了した。

２月のコンファレンス・ボード消費者信頼感指数が

４６．０と市場予想の５５．０を大きく下回り、景気の先行きへの

懸念から売りが先行、売り一巡後は、安値圏でのもみ合いと

なりました。

業種別では、自動車・同部品や運輸が上昇する一方、

半導体・同製造装置や銀行が下落。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証ホ135円安の10215円、

円建ては同145円安の10205円。

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【イベントスケジュール】

2月23日（火）

国内

　　08:50　　日本銀行政策委員会・金融政策決定会合議事要旨
　　　　　　　（1月25、26日分）
　　10:00　　営業毎旬報告（20日現在、日本銀行）　　
　　11:00　　生産実績を順に（自動車8社、1月）　　
　　11:00　　民生用電子機器国内出荷
　　　　　　　（1月、電子情報技術産業協会JEITA）　　

海外

　　16:45　　仏・消費者物価指数(1月)　　-0.3％
　　18:00　　独・IFO-景気動向(2月)　　96.2
　　23:00　　米・S＆P／ケース・シラー住宅価格指数（12月）　　0.05％
　　24:00　　米・リッチモンド連銀製造業指数(2月)　　
　　24:00　　米・消費者信頼感指数（2月）　　55.0
　　　　欧・経済協力開発機構（OECD）のグリア事務総長、
　　　　　　　講演（マドリード）　　
　　　　米・下院エネルギー・商業委員会、トヨタのリコールについての公聴会　　
　　　　加・バンクーバー冬季五輪：
　　　　　　スピードスケート男子10000メートル（長島）、
　　　　　　フィギュアスケート女子ショートプログラム（浅田、鈴木、安藤）
　　　　米・決算：ホーム・デポ、シアーズ・ホールディングス、ターゲット、
　　　　　　　　　メドトロニック、メーシーズ、オフィス・デポ　　

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月２３日

２月２３日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り１４６０万株、買い１６１０万株で、

差し引き１５０万株の買い越し。

買い越しは３営業日連続。

金額（１０社ベース）も買い越し。

売りセクターに、銀行、電機、機械、通信、証券、自動車、

精密、海運、電力、繊維など。買いセクターに、化学、電機、

薬品、食品、銀行、商社、非鉄、ＲＥＩＴ、機械、自動車部品。

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【本日の日本相場予想】２月２3日

22日のNY市場は下落。

ダウ平均は18.97ドル安の10383.38、ナスダックは

1.84ポイント安の2242.03、ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比10円高の10380円、ＣＭＥ日経平均先物の

円建て清算値は大証比5円高の10375円で取引を終了。

本日の日本市場はNY反落を受けて弱含みのスタート予想。

トヨタが、米ニューヨーク南部連邦地方裁判所の

連邦大陪審から、同社製の車のアクセルの不具合や

プリウスのブレーキに関する書類を提出することを

求める召喚状が発行されたと発表しており動向が

注目されます。

引き続きハイテク、資源株銘柄を絞って押し目で

挑みたいところです。

内需は建設・小売り・通信が狙いところ。

低位材料株や新興市場の中小型株へ短期的な

値幅取り狙いの資金が集中しやすい状況ですが、

勝負に適している地合いではありません。

予想レンジは中心値10350円を挟み、上限10430円－

下限10300円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料

　オービック―１０年３月期の期末配当を１９０円

　　　　　　　　　　　（前期実績１６０円）に増配へ

　京写 ―アミューズメント関連や自動車関連が好調で、

　　　　　　　　　　　１０年３月期連結業績予想を上方修正

●マイナス材料

　サガミチェーン ―減損損失や店舗閉鎖損失など特別損失を計上し、

　　　　　　　　　　　　　　１０年１月期連結業績予想を下方修正

　アーム電子 ―連結子会社で不適切な会計処理が判明

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０３８３．３８（－１８．９７）
　　　高値　１０４３３．６４
　　　安値　１０３６８．９５
・ナスダック総合指数　２２４２．０３（－１．８４）
・Ｓ＆Ｐ５００　１１０８．０１（－１．１６）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１０３７５
　 大証終値　１０３７０

22日のNY市場は下落。

ダウ平均は18.97ドル安の10383.38、ナスダックは

1.84ポイント安の2242.03で取引を終了しました。

主要経済指標の発表もなく材料難から値動きの

乏しい展開に先週の上昇を受けて利益確定の売りも

広がり一進一退の展開が続いたが、引けにかけて

下げ幅をやや拡大する展開となった。

業種別では銀行や各種金融が上昇する一方で

エネルギーや公益事業が軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比10円高の

10380円、円建ては同5円高の10375円。

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【本日の相場概況】２月２２日大引け

・日経平均　１０４００．４７（＋２７６．８９）
・高値１０４４９．７５／安値１０２９８．１５
・値上がり１５３３／値下がり１０２／変わらず４６
・出来高　１６億５５０万株
・ジャスダック平均　１１９１．５２（－４．０３）
・日経平均株価先物（期近物）　１０３７０（＋２３０）
・ＴＯＰＩＸ　９０９．７５（＋２０．６７）

２２日の日経平均株価大幅反発。

大引けの日経平均は前日比＋２７６．８９円（＋２．７４％）の

１０４００．４７円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は＋２０．６７ｐ（＋２．３２％）の

９０９．７５ｐで終了しました。

公定歩合を引上げた米国株式市場が小幅ながら

上昇したことで安心感が広がり買い優勢に、
前週末の急落もあって上げ幅は今年最大となりました。

値上がり銘柄数は１５３３銘柄と全面高。

業種別で見ると３３業種中、全業種がプラス圏。

上昇率トップは、「保険」、続いて「ゴム製品」、「不動産」となりました。

個別では、バークレイズ証が投資判断を引き上げた三井不動産、

住友不動産などが買われ、他にソニー、キヤノン、トヨタ、ホンダ、

三菱ＵＦＪ、三井物産、ソフトバンク、東京エレクトロンなどが買われました。

一方、公募増資で希薄化懸念が台頭したコロワイド が値下がりトップ

他に、オリジン電気、ガリバーインターナショナルなどが下落しています。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１５３３銘柄、値下がり１０２銘柄、

変わらず４６銘柄。

出来高は概算１６．０億株、（前日比－２．５億株）

売買代金は１兆２２８８億円（前日比－４９２億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋１．２５％、

日経ジャスダック平均は－０．３４％、

ヘラクレス指数は＋１．０３％。

また、アジア市場は、中国上海総合指数＋０．０１％、

香港ハンセン指数は２．６１％、

インドＳＥＮＳＥＸ指数は＋１．１１％となっています。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月２２日

２月２２日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り７６０万株、買い１４９０万株で、

差し引き７３０万株の買い越し。

買い越しは２営業日連続。金額（１０社ベース）も買い越し。

売りセクターに、自動車、食品、電機、海運、銀行、地銀、繊維、

通信、サービス、ゲームなど。

買いセクターに、薬品、銀行、電機、精密、自動車、不動産、

小売、商社、食品、証券、ゴム、地銀など

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【本日の日本相場予想】２月２２日

19日のNY市場は小幅上昇。

ダウ平均は9.45ドル高の10402.35、ナスダックは

2.16ポイント高の2243.87、シカゴ日経平均先物の円建て

清算値は大証終値比１３５円高の１万２７５円で取引を終了。

本日の日経平均は、シカゴ清算値にサヤ寄せしてする

形での買い先行スタート予想です。

その後は、り待ちの売りが出ることも予想され、

上値圧迫の要因となる可能性がありそうです。

春節の休暇明けで、取引が再開される上海市場の

動向にも注目が集まります。

今週は期末接近により金融機関を中心とした持ち株整理の

動きが重しになる可能性があります。

底堅い展開が想定されるものの、上値は抑えら

られますので、下落リスクに備え利益を確定しつつ

余力確保が得策、深追いは禁物です。

（個別材料）

〇プラス材料
　ブリヂス―１０年１２月期の連結純利益予想が

　　　　　　　　　　４５０億円（前期比４３倍）に
　積水ハウス ―ビジネス機会の拡充を図るため、興和不動産（非上場）と

　　　　　　　　　　　包括的な業務提携を締結

　●マイナス材料
　大倉工 ―１０年１２月期の連結営業利益予想が

　　　　　　　　　　　前期比２５％減の８億円に

　白洋舎 ―個人消費の低迷を見込み、１０年１２月期の

　　　　　　　　　連結業績は減収減益の予想

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０４０２．３５（＋９．４５）
　　　高値　１０４３８．５５
　　　安値　１０３３９．１７
・ナスダック総合指数　２２４３．８７（＋２．１６）
・Ｓ＆Ｐ５００　１１０９．１７（＋２．４２）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１０２７５
　大証終値　１０１４０

19日のNY市場は小幅上昇。

ダウ平均は9.45ドル高の10402.35、ナスダックは

2.16ポイント高の2243.87で取引を終了しました。

連銀が公定歩合を0.75％へと引き上げたことで、

朝方は弱含んで始まったが、その後は2009年第4四半期の

住宅ローン延滞率が低下したことが好感され、緩やかに

上昇に転じる展開となりました。

業種別では公益事業や運輸が上昇する一方で自動車・同部品や

ヘルスケア機器・サービスが軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比145円高の

10285円、円建ては同135円高の10275円。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月１９日

２月１９日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り１０５０万株、

買い１３９０万株で、差し引き３４０万株の買い越し。

買い越しは３営業日ぶり。金額（１０社ベース）は売り越し。

売りセクターに、電機、機械、通信、不動産、銀行、地銀、

証券、商社、小売、自動車、サービスなど。

買いセクターに、薬品、電機、機械、非鉄、海運、ゲーム、

銀行、商社、鉄鋼、電力、ガス、不動産、その他製品など

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【本日の日本相場予想】２月１９日

18日の米国株市場は堅調推移。

ＮＹダウは前日比83.66ドル高の10392.9ドル。ナスダックは

同15.42ポイント高の2241.71ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比105円高の10435円、ＣＭＥ日経平均先物の円建て

清算値は大証比90円高の10420円で取引を終了した。

2月フィラデルフィア連銀景気指数が17.6と市場予想に

反して上昇したことが好感されたほか、終盤にかけては

ボルカールールの緩和を検討していると報じられたことも

追い風となり、上げ幅が拡大した。

本日の日本市場は、前日の米国株高やその後の

円安進行を受けて輸出関連株を中心にＣＭＥ日経平均先物に

さや寄せする形で買い先行スタートしそうです。

その後は、外部環境を見極めたいとのムードから、

神経質な展開が見込まれる。

週末を控えて積極的な売買は見送られそうです。

上昇基調が続いている好需給銘柄の物色を

中心に丁寧に拾っていきたいところです。

大きく下押ししていた銘柄には底打ち・見直し狙いといった

動きもでてきそうです。

予想レンジは中心値10350円を挟み、上限10450円－

下限10220円を想定する。

（個別材料）

〇プラス材料
　

フルヤ金属 ―１対２の株式分割で実質増配に
　

ファーストリテ ―２０１０年秋をメドに台湾へ進出

　

●マイナス材料
　

洋シヤター ―中期経営計画の目標数値を下方修正
　

トレンド ―０９年１２月期は減収減益

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０３９２．９０（＋８３．６６）
　　　高値　１０４０６．５８
　　　安値　１０２９４．５１
・ナスダック総合指数　２２４１．７１（＋１５．４２）
・Ｓ＆Ｐ５００　１１０６．７５（＋７．２４）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１０４２０
　 大証終値　１０３３０

18日の米国市場は上昇。

ダウ平均は83.66ドル高の10392.90、ナスダックは

15.42ポイント高の2241.71で取引を終了しました。

2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数が事前予想を

上回ったことを好感、朝方から上昇して始まった。

その後も商品市況の改善で素材株を中心に一段高となった。

業種別では、不動産や資本財が上昇する一方で

電気通信サービスや食品・生活必需品小売りが軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比105円高の

10435円、円建ては同90円高の10420円。

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【２月１９日レーティング情報】

■国内

08:50 対外対内証券売買（先週分、財務省）
13:00 大和総研、日本経済予測
14:00 景気動向指数（12月改定、内閣府）
14:00 鉄鋼生産（1月、日本鉄鋼連盟）
14:30 百貨店売上高（1月）
15:30 白川方明・日本銀行総裁、記者会見（日銀本店）
日銀目標金利（無担保コール翌日物）

■海外

18:30 英・マネーサプライM4（暫定値）（1月）
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
21:00 加・消費者物価指数（1月） 0.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数（先週） 450K
22:30 米・生産者物価指数（1月） 4.4％
24:00 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月） 17.0
24:00 米・景気先行指標総合指数（1月） 0.5％
米・オバマ大統領、ダライ・ラマ14世と会談（ホワイトハウス）
米・アトランタ連銀のロックハート総裁、米経済見通しについて講演
米・セントルイス連銀のブラード総裁、講演（メンフィス）
加・バンクーバー冬季五輪：
スピードスケート女子1000メートル（高木、岡崎）、
フィギュアスケート男子フリー

■決算

米：ウォルマート・ストアーズ、MGMミラージュ、
グッドイヤー、デル、CBS、ディレクTV

　　　　日：清和中央Ｈ(7531)、片倉工業(3001)、岡部(5959)、
　　　　　　　ブリヂストン(5108)、三井海洋開発(6269)　他　２８件

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【コラム】電子書籍の拡大に見る有望銘柄とは

電子書籍端末が米国を中心に立ち上がり、いよいよ世界的に普及の兆しが
見えてきました。Amazon.comが07年にKindleを発売してブームの
火付け役となったが、SONYも06年にReaderを投入しており、米国では
現在両社で9割前後の市場シェアを占めているとみられるています。

電子書籍端末市場で現在世界2位のSONYは昨年11月の説明会で、
今期（10/3期）市場規模が300?400万台程度となるとの見通しを示し、
同社は12年度に40％の市場シェアを目指す考えを明らかにした。

米国では出版社も本の電子化に積極的で新刊の約9割が電子化
されている他、書店チェーン大手のBarnes & Nobleが自ら専用端末を
発売するなど、業界全体で推進していく感があります。

一方、国内市場に目を転じると日本では再販制度に代表されるように
書籍の流通市場が複雑であり、業界としての反応は鈍く、
消極的な印象を受ける。ととはいえ、電子書籍市場の急拡大する海外との
格差が広がるにつれて、日本でも広がる可能性は十分あると
見られています。

3月にはAppleが電子書籍も含む多機能端末iPadを投入、国内でも
ブリジストンが2010年度、て電子ペーパー事業の拡大に取り組む方針を
発表、既に「超薄型オールフレキシブル電子ペーパー端末」の実用化
に成功しています。

他に関連銘柄として注目されているのが、日本写真印刷（7915.T）、
リーダーのタッチパネルをほぼ全量供給、、電子書籍の比率は
「数％」にとどまるようですが、今後商機はさらに広がる可能性が高い。

キンドル関連銘柄は、機能性フィルムのＫＩＭＯＴＯ （7908.T）が筆頭、
同社が手掛けるハードコート（ＨＣ）フィルムはタッチパネル部材として
知られているほか、電子機器の画面の保護フィルムとしても使われて
います。

ペンタブレットメーカーのワコム（6727.T）、専用の駆動ＩＣを
生産するセイコーエプソン（6724.T）、部材関連で凸版印刷（7911.T）など
周辺メーカー動きにも注目、また電子書籍のプロモーションという間接需要が
発生する可能性もあり。注目銘柄としてネット広告代理店の
オプト（2389.JQ）を挙げられています。

日本の場合、電子書籍のハード面の担い手としては、既に
電子フォーマットのコミックや小説が一般化している携帯電話の
存在感が強くメディアミックスに強みを持つ
角川グループホールディングス（9477.T）も注目です。

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【２月１８日レーティング情報】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■野村証券
1963　日揮　1継続　2100円→2160円
3635　コーエーテクモHD　2継続　780円→600円
4631　DIC　2→1格上げ　155円→230円
6366　千代田化工建設　2継続　700円→800円
7581　サイゼリア　2継続　1720円→1840円
9962　ミスミＧ　1継続　1900円→2100円

■みずほ証券
5202　日本板硝子　Neutral→OP格上げ　280円
5801　古河電気工業　Neutral→OP格上げ　470円→520円
5802　住友電気工業　Neutral→OP格上げ　1250円→1400円
5803　フジクラ　Neutral継続　540円→550円
6503　三菱電機　UP→Neutral格上げ　730円→810円

■メリルリンチ日本証券
4555　沢井製薬　メリル買い継続　6400円→6800円
4817　ジュピターテレコム　メリル買い→中立格下げ　115000円→107000円
6370　栗田工業　メリル買い継続　3600円→3400円

■三菱ＵＦＪ証券
1925　大和ハウス工業　3→2格上げ　1200円
3626　ITHD　2継続　1300円→1200円
7729　東京精密　3→2格上げ　1380円

■シティーグループ証券
4118　カネカ　2H継続　660円→630円
4208　宇部興産　1H継続　320円→300円
7267　ホンダ　1M継続　4110円→4170円
9070　トナミHD　2M→1M格上げ　200円
9075　福山通運　2M継続　445円→455円
9076　セイノーHD　2M継続　655円→660円
9364　上組　1M継続　870円→860円

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【本日の相場概況】２月１８日大引け

・日経平均　１０３３５．６９（＋２８．８６）
・高値１０３４０．３８／安値１０２８５．０５
・値上がり７８９／値下がり７３５／変わらず１５３
・出来高　１６億５８０４万株
・ジャスダック平均　１２００．３２（＋１．１８）
・日経平均株価先物（期近物）　１０３３０（＋４０）
・ＴＯＰＩＸ　９０４．７３（＋０．１０）

１８日の日経平均株価株価は３日続伸。

大引けの日経平均株価は前日比＋２８．８６円（＋０．２８％）の
１０３３５．６９円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は＋０．１０ｐ
（＋０．０１％）の９０４．７３ｐで終了しました。

売り買いとも手掛かり材料難で前日終値を挟んで狭いレンジでの推移と
なりました。

前日急騰の反動による利益確定売りにマイナス圏へ沈む場面もみられたが、
米景気回復を期待する買いが支えとなっています。

業種別で見ると３３業種中、２０業種がプラス圏、
１３業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「その他金融」、続いて「繊維」一方、下落率トップは、
「海運」、続いて「電気ガス」となりました。

個別では、みずほ証が投資判断を引き上げた古河電工が買われ他に
三菱ＵＦＪ 、銀行株、プロミス、オリックス、ファーストリテイリング
などが買われました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７８９銘柄、値下がり７３５銘柄、
変わらず１５３銘柄。

出来高は概算１６．５億株、（前日比－１．０億株）
売買代金は１兆１０９９億円（前日比－１２２３億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋０．７６％、
日経ジャスダック平均は＋０．１０％、
ヘラクレス指数は＋０．３１％。

アジア市場は、中国上海市場は休場、
香港ハンセン指数は－０．０６％、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は－０．２２％となっています。

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【本日の相場概況】２月１７日大引け

・日経平均　１０３３５．６９（＋２８．８６）
・高値１０３４０．３８／安値１０２８５．０５
・値上がり７８９／値下がり７３５／変わらず１５３
・出来高　１６億５８０４万株
・ジャスダック平均　１２００．３２（＋１．１８）
・日経平均株価先物（期近物）　１０３３０（＋４０）
・ＴＯＰＩＸ　９０４．７３（＋０．１０）

１８日の日経平均株価株価は３日続伸。

大引けの日経平均株価は前日比＋２８．８６円（＋０．２８％）の
１０３３５．６９円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は＋０．１０ｐ
（＋０．０１％）の９０４．７３ｐで終了しました。

売り買いとも手掛かり材料難で前日終値を挟んで狭いレンジでの推移と
なりました。

前日急騰の反動による利益確定売りにマイナス圏へ沈む場面もみられたが、
米景気回復を期待する買いが支えとなっています。

業種別で見ると３３業種中、２０業種がプラス圏、
１３業種がマイナス圏。
上昇率トップは、「その他金融」、続いて「繊維」一方、下落率トップは、
「海運」、続いて「電気ガス」となりました。

個別では、みずほ証が投資判断を引き上げた古河電工が買われ他に
三菱ＵＦＪ 、銀行株、プロミス、オリックス、ファーストリテイリング
などが買われました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７８９銘柄、値下がり７３５銘柄、
変わらず１５３銘柄。

出来高は概算１６．５億株、（前日比－１．０億株）
売買代金は１兆１０９９億円（前日比－１２２３億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋０．７６％、
日経ジャスダック平均は＋０．１０％、
ヘラクレス指数は＋０．３１％。

アジア市場は、中国上海市場は休場、
香港ハンセン指数は－０．０６％、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は－０．２２％となっています。

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【２月１８日のイベントスケジュール】

国内

08:50 対外対内証券売買（先週分、財務省）
13:00 大和総研、日本経済予測
14:00 景気動向指数（12月改定、内閣府）
14:00 鉄鋼生産（1月、日本鉄鋼連盟）
14:30 百貨店売上高（1月）
15:30 白川方明・日本銀行総裁、記者会見（日銀本店）
日銀目標金利（無担保コール翌日物）

　　　　決算：トレンド 、スミダ 、東京都競馬 　他

海外

18:30 英・マネーサプライM4（暫定値）（1月）
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
21:00 加・消費者物価指数（1月） 0.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数（先週） 450K
22:30 米・生産者物価指数（1月） 4.4％
24:00 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月） 17.0
24:00 米・景気先行指標総合指数（1月） 0.5％
米・オバマ大統領、ダライ・ラマ14世と会談（ホワイトハウス）
米・アトランタ連銀のロックハート総裁、米経済見通しについて講演
米・セントルイス連銀のブラード総裁、講演（メンフィス）
加・バンクーバー冬季五輪：
スピードスケート女子1000メートル（高木、岡崎）、
フィギュアスケート男子フリー
米・決算：ウォルマート・ストアーズ、MGMミラージュ、
グッドイヤー、デル、CBS、ディレクTV

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月１８日

２月１８日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り２１８０万株、買い１９８０万株で、

差し引き２００万株の売り越し。

売り越しは２営業日連続。金額（１０社ベース）は売買均衡。

売りセクターに、自動車、電機、機械、証券、不動産、通信、ガラス、

小売など。買いセクターに、銀行、鉄鋼、電機、機械、不動産、建設、

薬品、その他製品、電線、自動車など

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【本日の日本相場予想】２月１８日

17日の米国株市場は続伸。

ＮＹダウは前日比40.43ドル高の10309.24ドル。ナスダックは

同12.1ポイント高の2226.29ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比90円高の10380円。

1月米住宅着工件数や1月鉱工業生産指数などの経済指標が

改善したことが米景気の回復期待につながり、買い先行で始まった。

一方、前日に大幅高した反動もあり、上値は戻り待ち売りに

抑えられています。

ＣＭＥ日経平均先物の円建て清算値は大証比75円高の

10365円で引けています

本日の日本市場は、ＮＹ続伸やドル円の上昇を背景に　

ＣＭＥ日経平均先物にさや寄せする形で買い先行のスタート予想、

買い一巡後は戻り売り圧力が強まる可能性が高く、高値圏での

攻防が本日の焦点となりそうです。

引き続き、東証中核銘柄、新興銘柄を中心に、ハイテク・資源関連

の押し目を丁寧に拾っていきたいところです。

輸出関連株の物色も検討しつつ

好業績の銘柄中心に分散しすぎないように

取り組んでいきたいところです。

上方修正銘柄を中心に動きが出ている銘柄の

順張りも面白いでしょう。

予想レンジは中心値10300円を挟み、上限10400円－

下限10200円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料

　メディパル ―メディカル一光と資本・業務提携

　サンエー ―１０年２月期の期末（年間）配当を増配

●マイナス材料

　国際帝石など石油開発関連―カザフスタン首相が油田開発の

　　　　　　　　　　外資優遇策の見直しを表明

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０３０９．２４（＋４０．４３）
　　　高値　１０３２０．１３
　　　安値　１０２６１．４８
・ナスダック総合指数　２２２６．２９（＋１２．１０）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０９９．５１（＋４．６４）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１０３６５
　 大証終値　１０２９０

米国株式相場は上昇。

ダウ平均は40.43ドル高の10309.24、ナスダックは

12.10ポイント高の2226.29で取引を終了しました。

主要企業の好決算が相次いだことや、1月住宅着工や

鉱工業生産が事前予想を上回ったことで、終日堅調な

展開となっています。

業種別では、ヘルスケア機器・サービスや自動車・同部品が

上昇する一方で銀行やエネルギーが軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比90円高の

10380円、円建ては同75円高の10365円。

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【前場相場概況】２月１７日前場

・日経平均　１０２４４．６２（＋２１０．３７）
・高値１０２５７．７４／安値１０１５０．２４
・値上がり１３７１／値下がり１８７／変わらず１１０
・出来高　８億２９７０万株
・ジャスダック平均　１１９７．１５（－０．５２）
・日経平均株価先物（期近物）　１０２５０（＋２３０）
・ＴＯＰＩＸ　９００．８７（＋１５．７０）

17日の日経平均は米国株の大幅高を受け

大幅続伸スタート。

その後も先物市場では大口買いが断続的に入ったこともあり、

じりじりと上げ幅を拡大、前日比210.37円高の10244.62円で

前場の取引を終了しました。

東証１部の出来高は８億２９７０万株。

売買代金は５７８１億円。騰落銘柄数は値上がり１３７１銘柄、

値下がり１８７銘柄、変わらず１１０銘柄。

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【本日の日本相場予想】２月１7日

16日の米国株市場は大幅上昇。

ＮＹダウは前日比169.67ドル高の10268.81ドル。ナスダックは

同30.66ポイント高の2214.19ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比180円高の10200円。

朝方発表のニューヨーク連銀景気指数が市場予想を

上回ったこともあり買いが先行、英銀大手バークレイズの

前09年12月期通期決算が予想を上回ったことを受けて

金融株などに買いが膨らみ、ＮＹダウは終盤にかけて

上げ幅を広げる展開となった。

本日の日経平均株価はNYの流れを受け買い先行

のスタート予想です。

ＣＭＥ日経平均先物の円建て清算値は大証比160円高の

10180円で引けており、CMEにさや寄せしてからは、

外部環境を見ながら先物主導の値動きの荒い展開が

予想されます。

東証中核銘柄、新興銘柄を中心に、ハイテク・資源関連

を丁寧に拾っていきたいところです。

手持ちは利食いをしつつ、押し目の備えるのが得策です。

予想レンジは中心値10120円を挟み、上限10240円－

下限10020円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料

クックパッド ―１０年４月期業績予想を上方修正

アマナＨＤ ―１０年１２月期は増収増益予想、０９年１２月期は上ブレ

●マイナス材料

鈴丹 ―１０年２月期業績予想の修正で営業赤字転落へ

レナウン ―１０年２月期業績予想を下方修正

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０２６８．８１（＋１６９．６７）
　　　高値　１０２７９．５４
　　　安値　１０１００．８１
・ナスダック総合指数　２２１４．１９（＋３０．６６）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０９４．８７（＋１９．３６）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　　　ＣＭＥ　　１０１８０
　　　大証終値　１００２０

連休明け16日のNY市場は大幅上昇。

ダウ平均は169.67ドル高の10268.81、ナスダックは

30.66ポイント高の2214.19で取引を終了しました。

英銀行大手の好決算や2月NY連銀製造業景気指数
が予想を上回ったことで朝方から上昇原油など商品価格の

上昇も手伝って終日堅調推移。

業種別でも、各種金融や不動産を中心に全面高。

英銀大手バークレイズ(BCS)は予想を大きく上回る決算を

発表して上昇しています。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比180円高の10200円、

円建ては同160円高の10180円。

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【気になるニュース】２月１６日

【要人発言】
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■菅財務相＝費税の議論を行うことは封じられてない

菅直人副総理兼財務・経済財政担当相は１６日、閣議後の会見で、
消費税を含むあらゆる税制について本格的な議論をそろそろ始める
時期であるとの考えをあらためて示した。連立与党の３党合意でも、
消費税の議論を行うことは封じられてないと語った。

■亀井担当相＝金融機関の対応を評価

亀井静香金融・郵政改革担当相は16日の閣議後記者会見で、
中小企業向け融資や住宅ローンの返済を猶予する中小企業金融
円滑化法施行後の金融機関の対応状況について、「法の趣旨を理解して、
非常に前向きに対応していただいている」と評価した。

■政府＝中小企業2法案を閣議決定

政府は16日、中小企業セーフティーネット関連2法案の通常国会提出を
閣議決定した。小規模企業共済法の改正案は、加入対象者を個人事業主の
配偶者や後継者など「共同経営者」に拡大。中小企業倒産防止共済法の
改正案は、売掛金の回収難に陥った企業への貸付限度額を3200万円から
8000万円に引き上げ、返済期間も5年から10年に延長する。

【注目ニュース】
~~~~~~~~~~~~~~

■ソニー＝有機ELテレビ、国内市場撤退

ソニーは16日、2007年12月に世界で初めて発売した「有機EL
（エレクトロ・ルミネッセンス）テレビ」の国内出荷を3月末で
終了する方針を明らかにした。価格低下と大画面の普及が進む
薄型テレビ市場で存在感を発揮できなかった。開発技術力を示すため、
北米や欧州、中南米の一部で販売は継続する。

■トヨタ自動車＝定期的な会見の開催目指す

トヨタ自動車は17日夕、東京都文京区の東京本社ビルで、品質改善策に
ついての記者会見を開催する。同社の情報開示姿勢についての批判が
高まる中、この会見をスタートに、役員が出席する品質関連の会見を
定期的に開催する検討も進めている。

■昭和シェル石油 通期業績下方修正

■住友金属鉱山 資源開発に3年で2300億円投資

■昭和電線 HD 海外投資を3年で2.4倍の55億円、売上比率20％目標

■富士通 ITサービスで提携、企業コストを2-3割削減(富士通・キヤノン)

■キヤノン ITサービスで提携、企業コストを2-3割削減(富士通・キヤノン)

■住友商事 4817ジュピターテレコムにTOB(139500円、1221億円)

■J-POWER ベトナムでインフラ一括受注へ

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【コラム】経験・資金ゼロから農業を始めるにはどうするか

プレジデントの記事に『経験・資金ゼロから農業を始めるにはどうするか』
というが書かれていました。

記事の内容をによると、最低800万円の自己資金が必要とのこと、農業は
ラーメン屋や弁護士、職人と同じ自営業ですから、まずはお金がなければ
始められません。さらに農機具も準備しなければならず、土地の確保も
難しく、住宅も必要です。自己資金は、例えば1年分の生活費と
ランニングコストに充てる500万円プラス設備投資300万円として、
最低でも計800万円が必要です。

農業で食えるようになるには3年かかるといわれますから、できれば
2年間は自己資金でやっていけるように、2000万円くらいの準備が
理想でしょう。

意外と始めるのが難しそうな農業ですが、就農して食えるように
なった人は半分、という統計もあり。食っていけるという意味での
成功率は、ほかの自営業に比べれば随分高いといえるようです。

従来は土地の確保がネックでしたが、後継者も少ないため、土地の確保も
今後、どんどん解消されていく可能性があります。

こうした個人で農業に参入する人がいる一方、異業種からの
新規参入も増えてきています。

流通業界ではセブン＆アイ・ホールディングスが２００８年に
イオンは２００９年に農業参入しています。

またパソナグループも人材派遣の大手ですが、就農支援にも力を
入れています。農業をビジネスとして捉え、新たな農業ビジネスの
可能性にチャレンジする経営感覚豊かな人財の育成を目的としています。

トヨタグループの総合商社・豊田通商（名古屋市）が
農業生産分野に本格的に参入し、宮城県栗原市でパプリカを
２０１０年度から年間８３０トン生産する計画を発表しています。

他にも外食産業のワタミやサイゼリヤ、セキュリティサービスのセコム、
JR東日本、JR東海、それに鉄鋼、化学、ゼネコン各社等、

また農薬・肥料セクターの各社は非常に利益率が高いのが特徴です。

2009年は前期はリーマンショックの後遺症で営業赤字を余儀なく
された上場企業が目立ったが、農薬・肥料セクターの各社は堅実に
営業利益を確保。日産化学工業、朝日工業、コープケミカル、
日東エフシーは10％を超える営業利益率でした。

今後も農業関連セクターは注目が必要のようです。

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【２月１６日レーティング情報】
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■野村証券
1881 NIPPO 1継続 970円→850円
2590 ダイドードリンコ 2継続 3000円→3250円
3249 産業ファンド 2継続 240300円→236000円
4043 トクヤマ 2継続 580円→510円
6113 アマダ 2→1格上げ 650円→850円
6728 アルバック 1継続 3329円→3549円
7272 ヤマハ発動機 3継続 800円→900円
9022 JR東海 2継続 654000円→685000円
9744 メイテック 3→2格上げ 1100円→1700円
9830 トラスコ中山 1継続 1760円→1600円

■メリルリンチ日本証券
3405　クラレ　買い継続　1300円→1400円
4569　キョーリン　UP継続　1450円→1300円
6273　SMC　買い継続　13000円→13500円
8905　イオンモール　中立継続　2400円→2100円

■ドイツ証券
6875 メガチップス　Buy継続　2170円→1750円
8729 SONYFH　Hold→Buy格上げ　284000円→313000円
8755 損保ジャパン　Hold継続　620円→650円

■三菱ＵＦＪ証券
1969　高砂熱学工業　3→4格下げ　640円
4719　アルファシステムズ　1継続　2400円→2170円
5019　出光興産　3→2格上げ　7300円
9441　ベルパーク　2→1格上げ　20万円→214000円
9792　ニチイ学館　3→2格上げ　1000円

■モルガンスタンレー証券
7276　小糸製作所　Overweight→Equalweight格下げ　1800円→1250円

■シティーグループ証券
4182 三菱ガス化学 2H継続 470円→480円
4631 DIC 2H継続 160円→200円
6752 パナソニック 3H→2H格上げ 1300円
6764 三洋電機 3H継続 100円→120円
6923 スタンレー電気 2M継続 1810円→1750円
7203 トヨタ自動車 1M継続 4590円→4000円
7230 日信工業 2H継続 1360円→1430円
7251 ケーヒン 1M継続 1900円→2010円
8053 住友商事 1M→2H格下げ 1500円→1150円
8564 武富士 1S→2S格下げ 740円→405円
8572 アコム 2S→3S格下げ 1410円→706円
8574 プロミス 2S→3S格下げ 970円→520円
9062 日本通運 1M継続 450円→460円
9069 センコー 1M継続 410円→440円
9202 ANA 2M→1M格上げ 300円

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【２月１７日のイベントスケジュール】
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■国内

08:50 第3次産業活動指数（12月、経済産業省） -0.2％
10:30 毎月勤労統計（12月確報、厚生労働省）
14:00 政策委員会・金融政策決定会合（日本銀行、18日まで）
党首討論（国家基本政策委員会合同審査会、国会

■海外

07:00 米・ABC消費者信頼感指数（週間）
18:30 英・イングランド銀行、金融政策委員会（MPC）議事録
18:30 英・失業率（社会保障受給）（1月） 5.0％
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支（12月）
19:00 欧・建設支出（12月）
21:00 米・MBA住宅ローン申請指数（先週）
22:30 米・住宅着工・建設許可件数（1月） 着工,4.3％
22:30 米・輸入物価指数（1月） 0.9％
23:15 米・鉱工業生産（1月） 0.8％
23:15 米・設備稼働率（1月） 72.6％
28:00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）議事録（1月26－27日）
米・フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁、
金融危機の教訓について講演

■決算
米：アナログ・デバイセズ、エヌビディア、
ヒューレット・パッカード、アプライド・マテリアルズ、
ディーア

　　　　日：イトーキ(7972)、近畿日ツーリスト(9726)、
　　　　　　レッグス(4286)、サーティーワン(2268)、ニチリン(5184)
　　　　　　アマナＨ(2402)、理研コランダム(5395)

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【本日の相場概況】２月１６日大引け

【本日の相場概況】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・日経平均　１００３４．２５（＋２０．９５）
・高値１００６２．２７／安値１００１９．４３
・値上がり７５６／値下がり７１４／変わらず１９９
・出来高　１４億１６３３万株
・ジャスダック平均　１１９７．６７（－０．４４）
・日経平均株価先物（期近物）　１００２０（＋１０）
・ＴＯＰＩＸ　８８５．１７（＋１．７０）

１６日の日経平均株価小反発。

大引けの日経平均株価は前日比＋２０．９５円（＋０．２１％）の
１００３４．２５円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は＋１．７０ｐ
（＋０．１９％）の８８５．１７ｐで終了しました。

手掛かり材料難のなか買い先行で始まったものの、中国などが旧正月、
米国も休場ということもあり、薄商いで上値追いの動意は乏しかった。
日中値幅は４２円８４銭と今年最小となった。

業種別で見ると３３業種中、２１業種がプラス圏、
１２業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「空運」、続いて「石油・石炭製品」、一方、
下落率トップは、「その他金融」、続いて「繊維製品」となりました。

個別では、三菱ＵＦＪ証がレーティングを引き上げた出光興産、
前日に決算発表、今期の2ケタ増益見通しを好感されたパシフィックGが
買われ、他に新日石、アルテック、タムラ製作所、ジュピターテレコム、
トヨタ自動車、ホンダ、三菱商事などが買われました。

一方、シティ証によるセクター判断引き下げを背景に、プロミス 、
アコム、武富士など消費者金融株が軒並み停滞、他にアイロムＨＤ 、
堀場製、ケミコン、住友商事、ソニー、日本カーバイド工業、
ベスト電器などが売られました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７５６銘柄、値下がり７１４銘柄、
変わらず１９９銘柄。

出来高は概算１４．１億株（前日比

－２．７億株）
売買代金は８４１５億円（前日比－１２８７億円）。

新興市場は、マザーズ指数は－０．１２％、
日経ジャスダック平均は－０．０２％、
ヘラクレス指数は－０．２４％。

アジア市場は、中国上海市場、香港市場は休場となっています。
インドＳＥＮＳＥＸ指数は＋０．２５％となっています。

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【前場相場概況】２月１６日前場

・日経平均　１００６０．３４（＋４７．０４）
・高値１００６２．２７／安値１００３０．２７
・値上がり８７５／値下がり５４１／変わらず２４５
・出来高　７億４５２５万株
・ジャスダック平均　１１９７．５６（－０．５５）
・日経平均株価先物（期近物）　１００５０（＋４０）
・ＴＯＰＩＸ　８８６．９７（＋３．５０）

１６日前場の日経平均株価は前日比４７円０４銭高の

１万６０円３４銭と反発。前日の下落の反動で自律反発狙いの

買いが優勢となったが、アジア市場の休場を背景に

材料に乏しく、商いも伸び悩んだ。

東証１部の出来高は７億４５２５万株。

売買代金は３７９９億円。

騰落銘柄数は値上がり８７５銘柄、

値下がり５４１銘柄、変わらず２４５銘柄。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月１６日

２月１６日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り８５０万株、買い９６０万株で、

差し引き１１０万株の買い越し。

買い越しは２営業日ぶり。金額（１０社ベース）も買い越し。

売りセクターに、電機、通信、機械、地銀、証券、鉄鋼、自動車、

小売、繊維、サービスなど。買いセクターに、自動車、化学、小売、

通信、証券、銀行、薬品、機械、サービス、造船、ゲームなど

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【本日の日本相場予想】２月１６日

15日の米国市場は「プレジデンツデー」祝日のため休場、

欧州市場は反発、ロンドンＦＴＳＥ100種総合株価指数は

前週末終値比25.02ポイント高の5167.47。ドイツＤＡＸ指数は

同10.71ポイント高の5511.10。

本日の日本市場は引き続きアジア市場は休場となり、

市場参加者の減少傾向は続くと予想されるなか、

目新しい材料もなく小動きが予想されます。

外部環境の好転などがみられなければ、

前日高値（10119円）が上値の節となりそうだ。

ハイテク・資源関連中心に丁寧に押し目を拾って

いきたいところです。

新興銘柄に見せ場がありそうな動きが出ています。

（新興市場の材料）

・フジスタッフ
今期最終利益予想、上方修正
今期末配当予想、上方修正
1万2000株（発行済の1.8％）、1.4億円上限の自社株取得設定

・ピックルス
今期利益予想、上方修正

・ディアライフ
1600株（発行済の6.2％）、0.5億円上限の自社株取得設定

・JCOM<

・住友商事が1株13万9500円でTOB（15日終値9万円）、

　　　　同社では見解保留

（個別材料）

〇プラス材料
　クオール ―メディカル一光 と資本提携

　堀場製 < ―１０年１２月期連結業績予想は営業益２６％増

●マイナス材料
　昭和電線ＨＤ ―１０年３月期連結利益予想の下方修正で

　　　　　　　　　　　　　　最終赤字へ

　応用技術 ―０９年１２月期連結業績予想を下方修正、

　　　　　　　　　　　赤字幅拡大

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【２月１６日のイベントスケジュール】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■国内

13:30 三菱総研、2009－2011年度内外経済見通し

■海外

16:00 欧・EU25カ国新車販売台数（1月）
18:30 英・消費者物価指数（1月） 0.1％
19:00 欧・ZEW景況指数（2月）
19:00 独・ZEW景況指数（2月） 41.0
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景況指数（2月） 17.70
26:30 米・アトランタ連銀のロックハート総裁、
早期教育について講演（アトランタ）

26:45 米・ミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁、
経済見通しについて講演（ミネソタ州）
27:00 米・全米ホームビルダー協会（NAHB）住宅市場指数
（2月） 16
米・財政収支（大雪で10日の予定から16日以降に変更）（1月）
欧・欧州連合（EU）財務相理事会（ブリュッセル）
米・カンザスシティー連銀のホーニグ総裁、予算政策フォーラムで講演
加・バンクーバー冬季五輪：
スピードスケート女子500メートル（岡崎）、
フィギュアスケート男子ショートプログラム（高橋、織田、小塚）

■決算

米：クラフト・フーズ、メルク、
クエスト・コミュニケーションズ・インターナショナル、
アバクロンビー・アンド・フィッチ

日： セキュアドＣＪ(2392)・トーア紡Ｃ(3204)　　２件

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【気になるニュース】２月１６日

【要人発言】
~~~~~~~~~~

■経済産業省＝12月製造工業稼働率、17カ月ぶりに前年比上昇

経済産業省が１５日に発表した１２月の鉱工業生産指数確報値
（２００５年＝１００、季節調整済み）によると、稼働率は０８年１１月
以来の水準まで回復、前年比では１７カ月ぶりの上昇に転じた。

■菅経済財政担当相＝二番底懸念は薄らいでいるが油断できない

菅直人副総理兼財務・経済財政担当相は１５日、実質ＧＤＰが
年率換算プラス４．６％となり３四半期連続でプラスとなったことについて、
二番底の懸念は薄らいでいるものの、油断はできないと述べた。

■首相＝子ども手当、11年度は予定通り満額実施

鳩山由紀夫首相は１５日午前、記者団に対し、子ども手当の支給について
「２０１１年度は予定通り満額やる。そのための財源は歳出削減を徹底的に
やって生み出す」と述べた。

【注目ニュース】
~~~~~~~~~~~~~~

■トヨタ＝外部調査、電気系統の問題確認されず

米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）によると、
トヨタ自動車が外部委託した調査で、レクサスなどトヨタ車の電気系統に
問題はないとする同社の主張が裏付けられた。

■国内ＧＤＰ（国内総生産）は市場予想を上回る

10-12月実質ＧＤＰ速報は年率プラス4.6となり市場予想の年率3.5%を上回った。
物価の総合的な動きを示すGDPデフレーターは前年同期比3．0％減と、
過去最大の下落率となり、デフレ状況が改めて明確になった。

■三井製糖＝ 砂糖卸値を5％引き上げ、21年ぶり高値へ

■ぴあ＝ 10年3月期チケット販売不振で一転赤字予想

■楽天＝ 09年12月期過去最高利益535億円

■ブリヂストン＝ 09年12月期、100億円赤字から一転黒字見通し

■川崎汽船＝ 1.1億株公募増資で345億円調達

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【本日の相場概況】２月１５日大引け

【本日の相場概況】
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・日経平均　１００１３．３０（－７８．８９）
・高値１０１１９．４７／安値１００１２．５３
・値上がり４８４／値下がり１０３０／変わらず１６３
・出来高　１６億７９６１万株
・ジャスダック平均　１１９８．１１（－１．２０）
・日経平均株価先物（期近物）　１００１０（－９０）
・ＴＯＰＩＸ　８８３．４７（－８．６９

１５日の日経平均株価は３営業日ぶりに反落。

大引けの日経平均は前日比－７８．８９円（－０．７８％）の
１００１３．３０円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は－８．６９ｐ
（－０．９７％）の８８３．４７ｐで終了しました。

アジア市場の休場を背景に商いは乏しく、手掛かり材料難のなか、
上値の重さが意識されてジリ安商状が続いた。

出来高も１６億７９６１万株と大発会以来の低水準。

１２日に中国人民銀行が預金準備率を引上げたことやＥＵの財務相会合の
行方を見たいということなども様子見ムードに拍車をかけました。

業種別で見ると３３業種中、３業種がプラス圏、３０業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「水産・農林」、続いて「金属製品」、一方、
下落率トップは、「非鉄金属」、続いて「輸送用機器」となりました。

個別では、フージャースがストップ高となり、値上がり率トップ、
フィデックも連日のストップ高に、増収増益見通しのノーリツ が
買われ、他にＴ＆ＤＨＤ、川崎汽、ＵＫＣＨＤ、明電舎、富士通、
ＮＥＣ、東京海上ＨＤなどが買われています。

一方、ＣＢ発行で総額３００億円を調達する日ハム 、鳩山首相による
証券優遇制度の打ち切り示唆を背景に、大和証Ｇ等が売られ、他に
住友電工、住友鉱、コマツ、トヨタ、ホンダ、日産自、野村ＨＤ、
東京三菱ＵＦＪ、などが売られています。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり４８４銘柄、値下がり１０３０銘柄、
変わらず１６３銘柄。

出来高は概算１６．８億株、（前日比－３．９億株）
売買代金は９７０２億円（前日比－３９６１億円）。

新興市場は、マザーズ指数は－０．９１％、
日経ジャスダック平均は－０．１０％、
ヘラクレス指数は－０．２１％となりました。

アジア市場は、中国上海市場は休場、香港市場も休場、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は－０．３５％となっています。

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【２月１５日レーティング情報】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■野村証券
1662　石油資源開発　1継続　5100円→5600円
3028　アルペン　2継続　1700円→1500円
3865　北越紀州製紙　2継続　530円→460円
4118　カネカ　2継続　690円→610円
4205　日本ゼオン　1継続　480円→540円
5801　古河電気工業　2継続　430円→460円
5901　東洋製罐　2継続　1360円→1440円
6268　ナブテスコ　1継続　1200円→1350円
6472　NTN　2継続　340円→370円
6473　ジェイテクト　2継続　1050円→1100円
6481　THK　1継続　2000円→2100円
6592　マブチモーター　2継続　5050円→5600円
7239　タチエス　1継続　920円→1100円
7312　タカタ　2継続　1800円→2100円
7729　東京精密　3継続　898円→916円
7747　アサヒインテック　1継続　2100円→2300円
8281　ゼビオ　2継続　2000円→1800円
8951　日本ビルファンド　2継続　80万円→74万円
8987　Jエクセレント　1継続　527000円→509000円
9605　東映　1継続　670円→750円
9697　カプコン　1継続　2000円→2100円

■メリルリンチ日本証券
4091　大陽日酸　買い継続　1100円→1050円
6481　THK　UP継続　1350円→1600円
6756　日立国際電気　買い継続　800円→1000円

■ドイツ証券
4519　中外製薬　Hold継続　1700円→1800円
5201　旭硝子　Buy継続　1300円→1450円

■三菱ＵＦＪ証券
1605　国際帝石HD　2継続　933000円→735000円
4680　ラウンドワン　1継続　860円→930円
9064　ヤマトHD　2継続　1480円→1320円

■ゴールドマンサックス証券
2212　山崎パン　中立継続　1060円→1100円
2282　日本ハム　中立継続　1050円→1000円
2501　サッポロHD　売り継続　260円→280円
6269　三井海洋開発　中立継続　1800円→1700円
6592　マブチモーター　中立継続　5100円→5500円
6728　アルバック　中立継続　2230円→2080円
8729　SONYFH　買い継続　322900円→326000円

■モルガンスタンレー証券
2501　サッポロHDモルガンSEqualweight継続465円→480円
8951　日本ビルファンドモルガンSOverweight継続108万円→98万円
9747　アサツーDKモルガンSUnderweight継続1400円→1350円

■シティーグループ証券
4004　昭和電工　2M継続　190円→200円
4062　イビデン　2H→1H格上げ　3300円→3600円
4205　日本ゼオン　2H継続　420円→550円
5334　日本特殊陶業　2H継続　1100円→1200円
6967　新光電気工業　3H継続　1100円→1200円

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月１５日

２月１５日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り１４７０万株、

買い１２３０万株で、差し引き２４０万株の売り越し。

売り越しは４営業日ぶり。

金額（１０社ベース）も売り越し。

売りセクターに、化学、電機、銀行、証券、電線、繊維、

自動車、その他金融、保険、ガラス、ゲーム、海運など。

買いセクターに、小売、電機、自動車、商社、精密、機械、

ゲーム、薬品、通信、その他製品など

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【本日の日本相場予想】２月１５日

前週末の米国株市場はまちまちの展開。

ＮＹダウは前日比45.05ドル安の10099.14ドル。ナスダックは

同6.12ポイント高の2183.53ポイント。

ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は大証比5円高の10105円。

本日の日本市場は模様眺めムードの強い展開が予想されます。

本日はアジア各国市場や米国株市場も休場となる。

先週末に発表された中国の預金準備率引き上げに対する

反応を見極めづらく、様子見気分が強まりそうです。

本日は様子見が基本戦略、極端な方向感は出にくいと

思われるのでザラ場が見れる場合は先物主導での

突発的な上下は逆張る形で挑むのが得策です。

予想レンジは中心値10090円を挟み、上限10150円－

下限10020円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料

　山崎パン ―１０年１２月期連結業績予想は２ケタ増益
　楽天 ―０９年１２月期は過去最高益を更新

●マイナス材料

ミズノ ―１０年３月期連結業績予想を下方修正
東特線 ―１０年３月期連結利益予想を下方修正、

　　　　　　　　　経常赤字へ

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１００９９．１４（－４５．０５）
　　高値　１０１３７．３９
　　安値　　９９８３．８２
・ナスダック総合指数　２１８３．５３（＋６．１２）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０７５．５１（－２．９６）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　　ＣＭＥ　　１００９０
　　大証終値　１０１００

米国株式相場はまちまち。

ダウ平均は45.05ドル安の10099.14、ナスダックは

6.12ポイント高の2183.53で取引を終了しました。

中国の市中銀行が預金準備率の引き上げを

発表したことで、新興市場の需要減退懸念から朝方は

下落して始まった。しかし引けにかけてはハイテク主導で

下げ幅を縮小する展開となった。

業種別では、半導体・同製造装置や不動産が上昇する

一方で資本財や銀行が軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比5円高の

10105円、円建ては同10円安の10090円。

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【２月１５日のイベントスケジュール】

＜国内＞

08：50 10-12月期実質GDP1次速報

　　　　　　（前期比年率予想+3.5％、7-9月期+1.3％）
08：50 マネタリーサーベイ（12月、日本銀行）
08：50 製造業部門別投入・産出物価指数（1月、日本銀行）
10：00 営業毎旬報告（10日現在、日本銀行）
11：00 平野官房長官、定例記者会見
13：00 マンション発売（1月、不動産経済研究所）
13：30 鉱工業生産（12月確報、経済産業省）
13：30 商業販売統計（12月確報、経済産業省）
14：00 富士通総研、2010、2011年度経済見通し
16：00 平野官房長官、定例記者会見
17：00 小沢民主党幹事長、定例記者会見

＜海外＞

中国、台湾、シンガポール、韓国、香港は旧正月で休場
米国はプレジデンツデー（祝日）で休場
ユーロ圏財務相会合

■国内企業の決算発表予定

<1661 >ガス開
<2395 >新日科学
<2492 >インフォマート
<3765 >ガンホー
<6856 >堀場製
<7613 >シークス
<7976 >菱鉛筆
<7984 >コクヨ
<8924 >リサパートナー
<9470 >学研HD

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月１２日

２月１２日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、１０社ベースで、売り１５６０万株、買い２４４０万株で、

差し引き８８０万株の買い越し。

買い越しは３営業日連続。

金額（１０社ベース）も買い越し。

売りセクターに、電機、自動車、証券、食品、化学、

サービス、薬品、銀行など。

買いセクターに、商社、精密、自動車、通信、機械、

自動車部品、電機、建設、銀行、薬品、化学、その他製品など

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【本日の日本相場予想】２月１２日

10日の米国株市場は小幅反落も、11日は

欧州連合（ＥＵ）の臨時首脳会議で、信用不安問題に

揺れるギリシャの財政再建を支援する合意を受け、

買い安心感が広がり11日のＮＹダウが前日比105.81ドル高の

10144.19ドル。ナスダックは29.54ポイント高の

2177.41ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は

大証比85円高の10075円、ＣＭＥ日経平均先物の円建て

清算値は大証終値比65円高の10055円。

本日の日本市場はNYの上昇を受け、

買い優勢スタート予想です。

引けにかけては週末要因ということもあり、次第に

様子見が優勢に、外部環境が不透明なこともあり

上値を抑える展開が予想されます。

終値ベースでＳＱ値を上回れるかが注目点となりそうだ。

個別物色をしつつも、余力確保メインが得策、

ポジション整理を優先することで、週明けの準備を

したいところです。

予想レンジは中心値10060円を挟み、上限10120円－

下限9950円を想定する。

（個別材料）

〇プラス材料

雪国まいたけ ―大和ハウス と業務・資本提携、自社株１７９万株

　　　　　　　　　　　　（発行済み株式の４．６％）を４３４円で

　　　　　　　　　　　　　　第三者割当へ

エスエス製薬 ―大株主の日本ベーリンガーインゲルハイムが

　　　　　　　　　　　　１株７１０円でＴＯＢ（株式公開買い付け）、

　　　　　　　　　　　　　完全子会社化へ

　●マイナス材料
ＳＲＡＨＤ ―粗利益率の低い機器販売の比率が高まり、

　　　　　　　　　販管費の削減を進めるが利益率が悪化、通期の

　　　　　　　　　　営業利益予想を下方修正

高砂熱学 ―受注と完成工事高が減少し通期業績予想を下方修正

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１０１４４．１９（＋１０５．８１）
　　　高値　１０１６１．５７
　　　安値　　９９７６．７１
・ナスダック総合指数　２１７７．４１（＋２９．５４）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０７８．４７（＋１０．３４）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１００５５
　 大証終値　　９９９０

11日のNY市場は上昇。

ダウ平均は105.81ドル高の10144.19、ナスダックは

29.54ポイント高の2177.41で取引を終了しました。

ギリシャの財政危機問題で、EU臨時首脳会議が将来的な

資金繰り悪化に備えて協調行動をとる方針を決めたことを

好感して上昇した。

業種別では、半導体・同製造装置や自動車・同部品が

上昇する一方で銀行が軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比85円高の

10075円、円建ては同65円高の10055円。

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【２月１１日のイベントスケジュール】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■国内
建国記念の日：祝日

■海外

11:00 中・購買価格指数（1月）
11:00 中・消費者物価指数（1月） 2.2％
11:00 中・生産者物価指数（1月） 3.7％
18:00 欧・欧州中央銀行（ECB）月報（2月）
22:30 米・小売売上高（1月） 0.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数（先週） 456K
24:00 米・企業在庫（12月） 0.4％
英・NIESRGDP予想（1月）
欧・EU臨時首脳会議（ブリュッセル）

■決算
米：ペプシコ、バイアコム、マカフィー

【２月１２日のイベントスケジュール】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■国内

08:50 銀行券および貨幣受払高（2009年分、日本銀行）
08:50 対外対内証券売買（先週分、財務省）
08:50 貸出先別貸出（12月末、日本銀行）
14:00 消費動向調査（1月、内閣府）
15:30 投資信託概況（東証）（投資信託協会、1月）

■海外

16:00 独・国内総生産（暫定値）（10-12月） 季調済,0.2％
16:00 仏・国内総生産（暫定値）（10-12月） 0.5％
19:00 欧・ユーロ圏国内総生産（速報値）
（10－12月） 季調済,0.4％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産（12月） 季調済,0.1％
23:55 米・ミシガン大学消費者マインド指数（速報値）
（2月） 75.0
加・第21回オリンピック冬季競技大会
（バンクーバー冬季五輪、28日まで）開幕
欧・欧州中央銀行（ECB）政策委員会メンバー、
オーストリア中銀のノボトニー総裁、ウィーンで講演

■決算
　　　 日：京海上Ｈ(8766)、損害保険ジャパン(8755)、日本興亜(8754)、
　　　　　三井住友海上ＧＨ(8725)、Ｔ＆ＤＨ(8795)、楽天(4755)
　　　　　 ダイソー(4046)　他　４６５社

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【本日の相場概況】２月１０日大引け

・日経平均　９９６３．９９（＋３１．０９）
・高値１００４９．８７／安値９９６３．９９
・値上がり６７８／値下がり８１５／変わらず１８６
・出来高　１９億２９５４万株
・ジャスダック平均　１１９２．３７（＋０．６９）
・日経平均株価先物（期近物）　９９９０（＋５０）
・ＴＯＰＩＸ　８８３．５０（＋１．９３）

１０日の日経平均株価は５営業日ぶりに反発。

大引けの日経平均株価は前日比＋３１．０９円（＋０．３１％）の
９９６３．９９円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は＋１．９３ｐ
（＋０．２２％）の８８３．５０ｐで終了しました。

市場予想を上回る昨年12月の機械受注統計を好感した買いに
押し上げられ、上げ幅を一時110円強へ拡大も後場は米ＧＬＯＢＥＸの
軟調推移も重しとなり、大引けにかけてジリジリと上げ幅を縮小させて
います。

業種別で見ると３３業種中、２１業種がプラス圏、
１２業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「海運」、続いて「ガラス・土石」、一方、
下落率トップは、「証券・商品先物」、続いて「情報・通信」、
となりました。

個別では、１０年３月期連結業績予想を上方修正した河合楽器 や、
純利益予想を引き上げた日清紡ＨＤが買われ、他に板硝子、コマツ、
新日石、ＪＴ、横河電、エスエス製薬、三井住友ＦＧ、トヨタ自動車、
日産自動車、ソニー、キヤノン、ニコン、シャープ、などが買われ
ました。

一方、、ゴールドウイン が急落、１０年１２月期連結で大幅減益予想の
静岡ガスなどにも売りが継続した、他に、カルソカンセ、小糸製、大王製紙、
ホンダ、ツガミ、パイオニア、ＨＯＹＡ、ファーストリテイリング、
三井物産、野村ＨＤ、ホンダなどが売れれました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり６７８銘柄、値下がり８１５銘柄、
変わらず１８６銘柄。

出来高は概算１９．２億株、（前日比－１．５億株）
売買代金は１兆３０５４億円（前日比－６３１億円）。

新興市場は、マザーズ指数は＋０．７０％、
日経ジャスダック平均は＋０．０２％、
ヘラクレス指数は－０．０９％。

アジア市場は、中国上海総合指数は＋０．４３％、
香港ハンセン指数は－０．０４％、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は－０．３５％となっています。

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【気になるニュース】２月１０日

【要人発言】
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■内閣府＝12月の機械受注、前月比＋20.1％

内閣府が１０日に発表した１２月機械受注統計によると、設備投資の
先行指標である船舶・電力を除いた民需の受注額（季節調整値）は、
前月比２０．１％増の７５１２億円となった。３カ月ぶりの増加となった。

【注目ニュース】
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■キリンホールディングス＝新社長に三宅副社長

キリンホールディングスは１０日、三宅占二副社長（６２歳）が
社長に昇格する人事を発表した。古元良治常務（６０歳）は代表権を持つ。
一方、加藤壹康社長（６５歳）は代表権のない会長となる。
　加藤氏は０６年３月、キリンビール社長に就き、サントリーホール
ディングスとの統合交渉を進めたが、８日に統合断念を発表している。

■ホンダ＝リコール、国内4042台・世界で43万7763台

ホンダは１０日、エアバッグの不具合を理由に国内で４０４２台、
世界で計４３万７７６３台のリコール（回収・無償修理）を
実施すると発表した。
　タカタ米現地法人製のエアバッグが展開した場合インフレーター
（膨張装置）の容器が破損して部品が飛び散る恐れがあり、
２０１０年２月時点で１２件の事故が報告されているという。

■奥村組 通期業績下方修正

■日本バイリーン＝ 通期業績上方修正

■伊藤ハム＝ 固定資産減損損失計上で通期業績下方修正

■太平電業＝ 訴訟損失引当金計上で通期業績下方修正

■西川ゴム工業＝ 自動車用部品好調で通期業績上方修正

■アキレス＝ 原材料価格下落で通期業績上方修正

■リケンテクノス＝ 家電・自動車向け製品好調で通期業績上方修正

■巴川製紙所＝ 主力商品好調で通期業績上方修正

■マブチモーター＝ 売上高回復で通期業績上方修正

■パイオラックス＝ 自動車部品需要回復で通期業績上方修正

■NIPPO＝ コスト削減効果で通期業績上方修正

■日清紡 HD＝ 自動車部品販売が好調で通期業績上方修正

■ゲオ＝ 今3月期経常利益28％増、最高益更新

■竹内製作所＝ リチウム電池駆動のミニショベル開発

■東芝＝ フラッシュメモリー工場建設を再開(8000億円投資)

■ソニー＝ 来年度3Dテレビ販売200万台を計画

■日産自動車＝ 今3月期一転最終黒字(350億円)

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【２月１０日レーティング情報】
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■野村証券
1414　ショーボンド　2→1格上げ　1850円→2000円
1721　コムシスHD　1→2格下げ　1000円→950円
4114　日本触媒　2継続　810円→850円
4208　宇部興産　2継続　260円→240円
4540　ツムラ　1継続　3700円→3600円
5007　コスモ石油　2継続　210円→230円
5631　日本製鋼所　1→2格下げ　1320円→1050円
5991　ニッパツ　2継続　750円→850円
6367　ダイキン工業　1継続　4300円→4500円
6787　メイコー　1継続　3200円→3000円
7606　Uアローズ　1継続　1000円→1200円
7741　HOYA　1継続　2621円→2664円
7943　ニチハ　2→1格上げ　600円→830円

■メリルリンチ日本証券
6773　パイオニア　買い継続　350円→400円
7201　日産自動車　買い継続　800円→840円
7741　HOYAメリル買い継続　2500円→2400円
8306　三菱UFJFG　買い継続　680円→560円
8316　三井住友FG　買い継続　5000円→4100円

■ドイツ証券
9062　日本通運　Buy継続　507円→458円

■三菱ＵＦＪ証券
1979　大気社　2→1格上げ　1420円→1800円
2681　ゲオ　1継続　129000円→147000円
2702　日本マクドナルドHD　2継続　2000円→2200円
4202　ダイセル化学工業　3→2格上げ　700円
4756　カルチュアコンビニ　2継続　680円→540円
6807　日本航空電子工業　2→1格上げ　700円→830円
7518　ネットワンシステムズ　2継続　126000円→118000円
8005　スクロール　2継続　530円→460円

■ゴールドマンサックス証券
7201　日産自動車　中立継続　850円→900円
7741　HOYA　買い継続　2700円→2600円
8035　東京エレクトロン　中立継続　6600円→6300円
9101　日本郵船　中立継続　470円→420円
9104　商船三井　買い継続　810円→730円
9107　川崎汽船　買い継続　560円→470円

■モルガンスタンレー証券
3626ITHD　Equalweight継続　1300円→1000円
4555沢井製薬　Equalweight継続　6000円→6800円
9531東京ガス　Overweight継続　410円→420円

■シティーグループ証券
4321　ケネディクス　1H継続　6万円→38600円
6952　カシオ計算機　2M→1M格上げ　750円
6988　日東電工　2H継続　3800円→3900円
7752　リコー　2M継続　1250円→1300円
9101　日本郵船　2M継続　280円→340円
9104　商船三井　1M継続　650円→670円
9107　川崎汽船　2M継続　335円→320円

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【前場相場概況】２月１０日前場

・日経平均　１００３５．７８（＋１０２．８８）
・高値１００４９．８７／安値９９９９．４９
・値上がり９６２／値下がり５６３／変わらず１５１
・出来高　９億３７６１万株
・ジャスダック平均　１１９３．３０（＋１．６２）
・日経平均株価先物（期近物）　１００３０（＋９０）
・ＴＯＰＩＸ　８８８．８３（＋７．２６）

１０日前場の日経平均株価は前日比１０２円８８銭高の

１万３５円７８銭と５営業日ぶりに反発。

米国株高を好感し、東京市場も買いが先行した。

円相場が１ドル＝９０円台まで下落したことで輸出関連株が

底堅く、１月の中国貿易統計を期待する買いも支えとなって

高値圏で推移した。

東証１部の出来高は９億３７６１万株。売買代金は６０５６億円。

騰落銘柄数は値上がり９６２銘柄、値下がり５６３銘柄、

変わらず１５１銘柄。

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【前場寄り付き速報】２月１０日

10日午前の東京株式市場の日経平均株価は、前日比91円36銭高の

1万0024円26銭と1万円台を回復して始まった。

　東証1部全銘柄の値動きを示す東証株価指数（TOPIX）は、

同6．41ポイント高の887．98で始まった。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月１０日

２月１０日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、「１０社ベースで、売り１６３０万株、買い２０００万株で、

差し引き３７０万株の買い越し。

買い越しは２営業日連続。

金額（１０社ベース）も買い越し。

売りセクターに、銀行、証券、電機、薬品、精密、食品、化学、

地銀、商社、小売、サービスなど。

買いセクターに、機械、電機、自動車、通信、精密、建設、ゲーム、

非鉄、鉄鋼、化学など

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【本日の日本相場予想】２月１０日

2月9日の米国株市場は大幅反発。

ＮＹダウは150.25ドル高の10058.64ドル。ナスダックは24.82ポイント高の

2150.87ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は大証比

100円高の10040円、ＣＭＥ日経平均先物の円建て清算値は

大証比80円高の10020円。ＮＹダウの心理的節目１万ドル割れに伴う

値頃感を背景に、序盤から押し目買いが優勢となった。

本日の日経平均株価は米国株高を受けて買い優勢

スタート予想です。

ユーロ円の上昇もあり、輸出関連を中心に買いが

入りそうです。

序盤はショートカバーを中心に買い優勢の始まりが

想定されますが、上値では戻り待ち売りに押されそうです。

東証輸出中核関連の押し目狙いを基本ベースに、

新興銘柄の物色も検討していきたいところですが、

祝日明けのマーケットは上下に大きくブレる可能性もあるので

買いポジションの整理も済ませておくのが得策です。

週末のＳＱに向けて終値ベースでオプション権利行使価格

10000円奪回を意識する展開が想定される。

予想レンジは中心値10000円を挟み、上限10120円－

下限9920円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料
　日産自動車―第３四半期までの好調な販売を受け、１０年３月期の

　　　　　　　　　　　最終損益予想を３５０億円の黒字に修正　

　住友ゴム工業―中国を中心とした新興国や国内でのスタッドレスタイヤの

　　　　　　　　　　　　販売が堅調に推移し、０９年１２月期連結業績予想を

　　　　　　　　　　　　　上方修正
　

　●マイナス材料
　ローソン―同社子会社のローソンエンターメディアで資金の

　　　　　　　　　不正流用が判明

　旭有機材工業―設備投資が低水準に推移し管材事業が不振、

　　　　　　　　　　　　１０年３月期の業績予想を下方修正

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【NY市況】

・ＮＹダウ　１００５８．６４（＋１５０．２５）
　　　高値　１０１３９．４３
　　　安値　　９９１０．０６
・ナスダック総合指数　２１５０．８７（＋２４．８２）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０７０．５２（＋１３．７８）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　１００２０
　 大証終値　　９９４０

9日のNY市場は大幅上昇。

ダウ平均は150.25ドル高の10058.64、ナスダックは
24.82ポイント高の2150.87で取引を終了しました。

ＮＹダウの心理的節目１万ドル割れに伴う値頃感を
背景に、序盤から押し目買いが優勢となった。

その後は財政悪化懸念を強めているギリシャに対し、
ドイツが支援を検討しているとの観測が好感され、
上げ幅を拡大する展開となった。

業種別では全面高となり、素材やエネルギーの上昇が
目立った。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比100円高の
10040円、円建ては同80円高の10020円。

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【２月１０日のイベントスケジュール】
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■国内

11:00 移動電話国内出荷（12月、電子情報技術産業協会）
13:30 特定サービス産業動態（12月、経済産業省）
15:00 工作機械受注（1月、日本工作機械工業会）

■海外

09:01 英・RICS住宅価格（1月） 29％
16:00 独・貿易収支（12月） 14.6B
18:30 英・貿易収支（12月） -2700Mポンド
24:00 米・IBD/TIPP景気楽観指数（2月）
24:00 米・卸売在庫（1月） 0.5％
豪・第1回APECビジネス諮問委員会（ABAC）会合
（メルボルン、12日まで）

■決算
米：NYSEユーロネクスト、ガートナー、
ワーナー・ミュージック・グループ、コカ・コーラ、
ウォルト・ディズニー、バイオジェン・アイデック

　　　 日：キリンＨ(2503)、オリンパス(7733)、電通(4324)、
　　　　　　大和ハウス工業(1925)、旭硝子(5201)　他　計４２０件

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【気になるニュース】２月９日

【要人発言】
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■国民新党＝郵政非正規社員と意見交換

国民新党は9日、所属国会議員8人全員で東京・赤坂の赤坂郵便局を訪れ、
同局などで働く日本郵政グループの非正規社員20人と雇用形態に関して
意見交換した。
　亀井静香代表（金融・郵政改革担当相）はあいさつで「希望者は
正社員として働くのが当たり前だ。郵政改革を突破口に日本中の間違った
雇用形態を変えていく」と強調。非正規社員側からは「同じような仕事を
しているのに待遇の格差が大きい」といった声が出たという。

【注目ニュース】
~~~~~~~~~~~~~~

■トヨタ自動車＝プリウスリコールについて経産省にも報告

トヨタ自動車は9日午後、新型「プリウス」などのリコール（回収・無償修理）
を国土交通省に届け出たことについて、自動車業界を所管する
経済産業省に報告した。

■日本たばこ産業＝上方修正

日本たばこ産業は９日、２０１０年３月期の連結営業利益予想を
前年比２２．２％減の２８３０億円に上方修正すると発表した。
従来予想の２７２０億円の黒字に比べ、４％の上方修正となる。

■石油資源開発＝連結経常利益予想を上方修正

石油資源開発は９日、２０１０年３月期の連結経常利益予想を
前年比１１．８％減の１９７億円に上方修正すると発表した。
従来予想の１２５億円に比べ、５７．３％の上方修正となる。
トムソン・ロイター・エスティメーツによる主要アナリスト９人の
予測平均値１３３億円を４７．７％上回っている。

■日産自動車＝ 通期業績上方修正

■横河電機＝ コスト削減で通期業績上方修正

■ゲオ＝ 新品ゲーム関連商品など好調で通期業績上方修正

■三愛石油＝ 石油製品需要低迷で通期業績下方修正

■曙ブレーキ工業＝ 通期業績上方修正

■太陽誘電＝ 通期業績上方修正

■アルプス電気＝ 通期業績上方修正

■ＪＵＫＩ＝ 通期業績下方修正

■トーヨーカネツ＝ コスト削減で通期業績上方修正

■石油資源開発＝ 通期業績上方修正

■セイコー HD＝ 売上減少で通期業績下方修正

■太平工業＝ 粗鋼生産量の回復で上方修正

■ニチイ学館＝ 収益改善で上方修正

■ＨＯＹＡ＝ 通期業績修正

■富士フイルム HD＝ 後発医薬品に参入

■コスモ石油＝ 6361荏原の風力発電事業を買収

■小糸工業＝ 航空機座席性能改ざんで業務改善勧告

■三井住友フィナンシャルG＝ 4-12月最終利益2478億円(2.9倍)

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【主なレーティング情報】２月９日

■野村証券
2400　アロカ　1継続　245000円→265000円
4661　オリエンタルランド　2継続　6500円→6850円
5440　共英製鋼　2継続　1750円→1700円
5947　リンナイ　1継続　5200円→5300円
6146　ディスコ　1継続　6428円→6535円
6417　SANKYO　1継続　6500円→5500円
6952　カシオ計算機　3継続　533円→504円
6997　日本ケミコン　2継続　330円→340円
7532　ドンキホーテ　1継続　2500円→2700円
7704　アロカ　1→2格下げ　1000円→710円
7740　タムロン　2→1格上げ　1120円→1500円
8355　静岡銀行　2継続　980円→880円

■メリルリンチ日本証券
4004　昭和電工　買い継続　190円→220円
4568　第一三共　UP継続　1650円→1750円
5947　リンナイ　買い継続　5400円→5600円
6268　ナプテスコ　買い継続　1400円→1600円
6816　アルパイン　買い継続　1000円→1300円
8303　新生銀行　UP継続　160円→130円

■ドイツ証券
2502　アサヒビール　Hold継続　1550円→1750円
7272　ヤマハ発動機　新規Sel　l900円
9020　JR東日本　Buy継続　7670円→7140円
9021　JR西日本　Buy継続　38万円→369000円
9022　JR東海　Hold継続　617000円→706000円

■三菱ＵＦＪ証券
2432　DENA　2継続　66万円→77万円
4208　宇部興産　2継続　310円→270円
4547　キッセイ薬品工業　2継続　2700円→2400円
4911　資生堂　3→2格上げ　2200円
6417　SANKYO　3→4格下げ
6641　日新電機　2継続　530円→510円
6952　カシオ計算機　3→2格上げ　750円

■ゴールドマンサックス証券
1605　国際帝石HD　買い継続　955000円→772000円
4004　昭和電工　中立継続　175円→185円
4118　カネカ　中立継続　700円→670円
4631　DIC　中立継続　170円→180円
5714　DOWAHD　中立継続　570円→540円
5801　古河電気工業　買い継続　480円→490円
6146　ディスコ　中立継続　5100円→5400円
7276　小糸製作所　中立継続　1800円→1500円

■シティーグループ証券
3405　クラレ　1M継続　1350円→1450円
4901　富士写真フイルム　2M継続　2600円→2800円
6724　セイコーエプソン　3M継続　1300円→1450円

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【本日の相場概況】２月９日大引け

・日経平均　９９３２．９０（－１８．９２）
・高値９９５６．７９／安値９８６７．３９
・値上がり５７０／値下がり９６８／変わらず１４２
・出来高　２０億７４７１万株
・ジャスダック平均　１１９１．６８（－３．４８）
・日経平均株価先物（期近物）　９９４０（－２０）
・ＴＯＰＩＸ　８８１．５７（－１．４４）

９日の日経平均株価は小幅ながら４日続落。

大引けの日経平均株価は前日比－１８．９２円（－０．１９％）の
９９３２．９０円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は－１．４４ｐ
（－０．１６％）の８８１．５７ｐで終了しました。

米国株安や円高水準を懸念した売り先行も、一時上げに転じる
場面もありました。

しかし、積極的上値を追う展開にはならず、値頃感に伴う押し目買いが
下値を支えるなか、トヨタによる「プリウス」などのリコール届け出が
伝わると、アク抜け期待から同社株が上昇。大引けにかけては指数の
下げ幅も徐々に縮小へ向かいました。

業種別で見ると３３業種中、１０業種がプラス圏、
２３業種がマイナス圏。

上昇率トップは、「輸送機器」、続いて「海運」、一方、下落率トップは、
「医薬品」、続いて「陸運」となりました。

個別では、大林道 が値上がり率トップ、１０年３月期連結業績予想を
上方修正した石油資源が買われ、他に、 トヨタ、三井物産、三井住友、
みずほＦＧ、日産自動車、キヤノン、ＴＤＫ、ダイキン工業、アサヒビール
などが買われました。

一方、１０年３月期連結業績予想を下方修正した冶金工 が値下がり率トップ、
他に岩崎電、小糸工、小糸製作所、任天堂、ＨＯＹＡ、野村ＨＤ、東芝、
パナソニックなどが売られました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり５７０銘柄、値下がり９６８銘柄、
変わらず１４２銘柄。

出来高は概算２０．７億株、（前日比＋０．８億株）、
売買代金は１兆３６８５億円（前日比＋７６７億円）。

新興市場は、マザーズ指数は－０．２２％、
日経ジャスダック平均は－０．３４％、
ヘラクレス指数は－０．５７％。

アジア市場は、中国上海総合指数は＋０．２０％、
香港ハンセン指数は＋０．１８％、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は＋０．１８％となっています。

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【前場相場概況】２月９日前場

・日経平均　９９０７．６５（－４４．１７）
・高値９９５６．７９／安値９８６７．３９
・値上がり３７６／値下がり１１３７／変わらず１６５
・出来高　１０億２９５１万株
・ジャスダック平均　１１９０．４６（－４．７０）
・日経平均株価先物（期近物）　９９００（－６０）
・ＴＯＰＩＸ　８７９．１９（－３．８２）

９日前場の日経平均株価は前日比４４円１７銭安の

９９０７円６５銭と４日続落。

８日の米国株安を嫌気した売りが一巡したあとにプラス圏へ

浮上する場面があったものの戻りは鈍かった。

円相場も高止まりしており、外部環境に暗雲が立ち込めている中では

当面、投資家心理の改善は期待しにくい状況。

東証１部の出来高は１０億２９５１万株。

売買代金は６４２２億円。

騰落銘柄数は値上がり３７６銘柄、値下がり１１３７銘柄、

変わらず１６５銘柄。

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【前場寄り付き速報】２月９日

9日午前の東京株式市場の日経平均株価は、前日比75円21銭安の

9876円61銭で始まった。

　東証1部全銘柄の値動きを示す東証株価指数（TOPIX）は、

同5．12ポイント安の877．89で始まった。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月９日

２月９日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、「１０社ベースで、売り１２８０万株、買い１４４０万株で、

差し引き１６０万株の小幅買い越し。

買い越しは３営業日ぶり。

金額（１０社ベース）も買い越し。

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【本日の日本市場】２月９日

ＮＹダウは103.84ドル安の9908.39ドル。

ナスダックは15.07ポイント安の2126.05ポイント。

ＣＭＥ日経平均先物ドル建て清算値は大証比65円安の9895円。

2月8日の米国株市場は大幅反落。ＮＹダウは昨年11月以来、

約３カ月ぶりに終値ベースで心理的節目１万ドル大台を

割り込んだ。

ＣＭＥ日経平均先物の円建て清算値は

大証終値比90円安の9870円で引けており

本日の日経平均株価はNYの大幅反落もあり、CMEに

さや寄せする形で売り先行のスタート予想です。

その後は、底堅さを試す展開が見込まれるものの、

外部環境を見極めたいとのムードから積極的な買いは

限定的となりそうです。

下値の警戒をしながら底打ち確認を優先しつつ、

来週に向けて様子見が基本路線、資金の一部を

突っ込み買いもアリも買いポジションの保有は

リスクがあるので注意が必要です。

予想レンジは中心値9890円を挟み、上限99７0円－

下限9７９０円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料
　

海洋掘削―新規受注で売上高増に加え掘削リグの待機期間が

　　　　　　　　　　なくなり経費が減少、１０年３月期業績予想を上方修正
　

ニッパツ―需要の回復で受注が拡大し経費削減策も奏功、

　　　　　　　１０年３月期連結営業利益予想を増額

●マイナス材料

　岩崎電―特許裁判の和解金３５億２００万円の特別損失に計上、

　　　　　　　　１０年３月期の最終赤字予想が拡大へ

　アサツーＤＫ―売上高減少と競争激化で採算が悪化し、

　　　　　　　　　　　０９年１２月期連結営業損益が赤字に

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【NY市況】

・ＮＹダウ　　９９０８．３９（－１０３．８４）
・ＮＹダウ　　９９０８．３９（－１０３．８４）
　　　高値　１００２８．５６
　　　安値　　９９０４．０９
・ナスダック総合指数　２１２６．０５（－１５．０７）
・Ｓ＆Ｐ５００　１０６６．１８（－０．０１）
・シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　 ＣＭＥ　　９８７０
　 大証終値　９９６０

8日のNY市場は下落。

ダウ平均は103.84ドル安の9908.39、ナスダックは

15.07ポイント安の2126.05で取引を終了しました。

ユーロ圏のソブリン債をめぐる懸念が強まる中、

金融株に売りが出た。

住宅関連を中心に一時上昇に転じる場面もあったが、

引けにかけて下落。ダウ平均は終値ベースで節目となる

1万ドルを割り込んだ。

業種別では、耐久消費財・アパレルや食品・生活必需品小売りが

上昇する一方、銀行や不動産が軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比65円安の

9895円、円建ては同90円安の9870円。

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【２月９日のイベントスケジュール】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■国内

11:00 移動電話国内出荷（12月、電子情報技術産業協会）
13:30 特定サービス産業動態（12月、経済産業省）
15:00 工作機械受注（1月、日本工作機械工業会）

■海外

09:01 英・RICS住宅価格（1月） 29％
16:00 独・貿易収支（12月） 14.6B
18:30 英・貿易収支（12月） -2700Mポンド
24:00 米・IBD/TIPP景気楽観指数（2月）
24:00 米・卸売在庫（1月） 0.5％
　　 豪・第1回APECビジネス諮問委員会（ABAC）会合
（メルボルン、12日まで）

■決算
米：NYSEユーロネクスト、ガートナー、
ワーナー・ミュージック・グループ、コカ・コーラ、
ウォルト・ディズニー、バイオジェン・アイデック

　　　　日：東急建設、1721 コムシスＨ、1739 ＳＥＥＤ
　　　　　　2124 ＪＡＣリクルート、2156 セーラー広告、2176 イナリサーチ
　　　　　　2201 森永製菓、2270 雪印メグミルク、2487 ＣＤＧ
　　　　　　2491 バリューコマース、2702 マクドナルドＨ
　　　　　　2712 スターバックス、2813 和弘食品、2914 日本たばこ産業
　　　　　　3123サイボー、3140 イデアインタ、4243 ニックス
　　　　　　4301 アミューズ、4527 ロート製薬、4540 ツムラ
　　　　　　6361 荏原製作所、6368 オルガノ 、6440 ＪＵＫＩ
　　　　　　6443 東洋製作所、6457 グローリー 、6770 アルプス電気
　　　　　　6773 パイオニア、6963 ローム、6976 太陽誘電
　　　　　　7222 日産車体、7238 曙ブレーキ工業 、7309 シマノ
　　　　　　7522 ワタミ、7552 ハピネット、7741 ＨＯＹＡ
　　　　　　7911 凸版印刷、7943 ニチハ、8050 セイコーＨ
　　　　　　8219 青山商事、8869 明和地所 、9427 イー・アクセス
　　　　　　9476 中央経済社 、9792 ニチイ学館
　　　　　　
　　　　　　他　計２０４社

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【主なレーティング情報】２月８日

■野村証券
4042　東ソー　2継続　280円→220円
4568　第一三共　1継続　2000円→2100円
6273　SMC　1継続　14000円→15000円
6752　パナソニック　2継続　1500円→1440円
6764　三洋電機　2継続　167円→152円
6839　船井電機　1継続　5493円→5275円
6849　日本光電　2→1格上げ　1700円→1900円
6996　ニチコン　2継続　800円→1000円
7251　ケーヒン　1継続　1790円→2000円
7259　アイシン精機　1継続　3200円→3400円
7294　ヨロズ　2継続　1100円→1300円
9502　中部電力　2継続　2300円→2500円
9503　関西電力　2継続　2200円→2300円
9531　東京ガス　1継続　420円→440円
9532　大阪ガス　2継続　330円→350円
9987　スズケン　1継続　4000円→3700円

■メリルリンチ日本証券
5911　横河ブリッジ　買い継続　1280円→1300円
7013　IHI　中立継続　170円→150円
7240　NOK　買い継続　1700円→1500円

■モルガンスタンレー証券
2607　不二製油　Equalweight継続　1450円→1500円
4739　CTC　Equalweight継続　2800円→3100円
6273　SMC　Overweight継続　13000円→14000円
7251　ケーヒン　Equalweight継続　1300円→1450円
9433　KDDI　Equalweight継続　575000円→545000円

■三菱ＵＦＪ証券
6996　ニチコン　2継続　1300円→1100円
8203　MRMAX　2継続　650円→500円
8933　NTT都市開発　2継続　89500円→81000円
9501　東京電力　2継続　2380円→2600円
9503　関西電力　3→2格上げ　2250円

■ゴールドマンサックス証券
6779　日本電波工業　買い継続　2100円→2300円
6952　カシオ計算機　売り継続　620円→580円
7003　三井造船　中立継続　230円→250円
7013　IHI　買い継続　200円→210円
7251　ケーヒン　買い継続　1700円→2000円

■シティーグループ証券
4005　住友化学　1M継続　500円→520円
4202　ダイセル化学工業　1M継続　650円→760円
6273　SMC　1M継続　13150円→14000円
6417　SANKYO　1M→2M格下げ　5800円→4900円
6758　ソニー　1H継続　3400円→3700円

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【気になるニュース】２月８日

【要人発言】
~~~~~~~~~~

■財務省＝12月経常黒字は＋452.8％の9008億円

財務省が８日に発表した国際収支状況速報によると、２００９年１２月の
経常収支は９００８億円の黒字となった。黒字は１１カ月連続。前年比では
４５２．８％増となり、５カ月連続で増加した。前年比増加率は比較可能な
数値が存在する１９８６年以降で最大となった。

■日銀副総裁＝夏まではかなり厳しい景気状況

山口広秀日銀副総裁は８日の衆院予算委員会で、景気の先行きについて、
この夏まではかなり厳しい状況になるとの見方を示し、踊り場的な
状況となる可能性もあるとした。もっとも新興国の成長が予想以上に
強く、来年度にかけてはしっかりした成長パスに戻るとの認識を示した。

■菅財務相＝過剰流動性の広がりへの警戒も必要

菅直人副総理兼財務・経済財政担当相は８日午前の衆院予算委員会で、
リーマン・ショック後の世界的な金融危機について「過剰流動性を
止められない各国の金融経済政策が背景にあり、それに対する
対応が必要」と述べ、新興国も含めた「過剰流動性の広がりへの
警戒が必要だ」と語った。

【注目ニュース】
~~~~~~~~~~~~~~

■キリン＝サントリーと経営統合交渉を打ち切り

キリンホールディングスとサントリーホールディングスは８日、
経営統合交渉を打ち切ると発表した。最大の焦点だった統合比率について、
折り合わなかった。両社の統合交渉で、統合比率についてキリン側は
キリン１対サントリー０．７程度を主張する一方、サントリー側は
０．９程度を要求。平行線が続き、このまま交渉を続けても進展は
見込めないと判断した。

■フジクラ＝ 通期業績上方修正

■日本冶金工業＝ 通期業績下方修正

■日本カーボン＝ 通期業績上方修正

■カネカ＝ コストダウンで通期業績上方修正

■大氣社＝ 通期業績上方修正

■ＤＩＣ＝ コスト削減で通期業績上方修正

■レック＝ 円高によるコスト削減効果で通期業績上方修正

■日本ケミコン＝ 通期業績上方修正

■日本マクドナルド HD＝ 一月度全店売上高前年比+11.3％

■東邦亜鉛＝ 4－12月期営業利益3.8倍の60億円

■パナソニック＝ 今3月期営業利益2.1倍の1500億円

■パイオニア＝ 6503三菱電機も資本提携

■トヨタ自動車＝ S&Pが格下げ検討、アイシン、デンソーも

■スズキ＝ 中国で1万台をリコール

■ヤマハ発動機＝ 前12月期赤字拡大(2162億円)

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【本日の相場概況】２月８日大引け

【本日の相場概況】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・日経平均　９９５１．８２（－１０５．２７）
・高値１００６３．５３／安値９９４２．０５
・値上がり３９６／値下がり１１５５／変わらず１２９
・出来高　１９億９６６３万株
・ジャスダック平均　１１９５．１６（－１．９１）
・日経平均株価先物（期近物）　９９６０（－１００）
・ＴＯＰＩＸ　８８３．０１（－８．７７）

８日の日経平均株価は３日続落。

大引けの日経平均株価は前日比－１０５．２７円（－１．０５％）の
９９５１．８２円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は－８．７７ｐ
（－０．９８％）の８８３．０１ｐで終了しました。

円高基調が嫌気され主力の輸出関連株が売られたこともあり、
上値の重たい状態、先物への断続的な売りが観測されると下値を
探る展開となり、一段安となった。

主要なアジア市場が軟調に推移していることも嫌気されました。
日経平均株価は昨年１２月１０日以来の１０，０００円割れ。

業種別で見ると３３業種中、４業種がプラス圏、２９業種がマイナス圏。
上昇率トップは、「電気・ガス」、続いて「金属製品」、
一方、下落率トップは、「ゴム製品」、続いて「精密機器」となりました。

個別では、１０年３月期連結業績予想を上方修正した宮地エンジが
ストップ高、１０年１２月期連結で増収増益予想のタムロンも買われ、
他に 東洋製罐、日本光電、ＩＨＩ、日ハム 、東ガス、新日鉄、
パイオニア、などが買われました。

一方、サントリーとの経営統合交渉を打ち切ったキリンＨＤが一段安、
１０年１２月期連結で減収減益予想のソフトブレンが売られ、他に
トヨタ、ホンダ、ソニー、パナソニック、日立、三井住友ＦＧなどが
売られました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり３９６銘柄、値下がり１１５５銘柄、
変わらず１２９銘柄。

出来高は概算１９．９億株、（前日比－３．０億株）
売買代金は１兆２９１８億円（前日比－４５８９億円）。

新興市場は、マザーズ指数は－２．５８％、
日経ジャスダック平均は－０．１６％、
ヘラクレス指数は－０．３４％。

アジア市場は、中国上海総合指数は－０．００％、
香港ハンセン指数は－０．２１％、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は－１．３２％となっています。

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【前場相場概況】２月８日前場

・日経平均　１０００７．９８（－４９．１１）
・高値１００６３．５３／安値９９５２．６４
・値上がり５８１／値下がり９３２／変わらず１６４
・出来高　９億４１０３万株
・ジャスダック平均　１１９７．０７（＋０．００）
・日経平均株価先物（期近物）　１００１０（－５０）
・ＴＯＰＩＸ　８８７．７５（－４．０３）

８日前場の日経平均株価は前週末比４９円１１銭安の

１万７円９８銭と３日続落して引けました。

週明け８日の東京株式市場は外国為替市場の円相場で、

１ドル＝８９円台前半まで円高・ドル安が進んだため、電機や

精密などの輸出関連株が売られています。

また、６日閉幕した先進７カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ７）で、

ギリシャなど欧州の財政不安に対して具体的な対策が

示されなかったことも重しとなり、取引時間中としては昨年

１２月１１日以来、約２カ月ぶりに１万円の大台を割り込んでいます。

東証１部の出来高は９億４１０３万株。売買代金は５７６６億円。

騰落銘柄数は値上がり５８１銘柄、値下がり９３２銘柄、

変わらず１６４銘柄。

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【前場寄り付き速報】２月８日

8日午前の東京株式市場の日経平均株価は、前営業日比49円62銭安の

1万0007円47銭で始まった。

その後約2カ月ぶりに1万円を割り込んで推移している。

　東証1部全銘柄の値動きを示す東証株価指数（TOPIX）は、

同3．88ポイント安の887．90で始まった。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月８日

２月８日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、「１０社ベースで、売り１６７０万株、買い１１８０万株で、

差し引き４９０万株の売り越し。

買い越しは２営業日連続。

金額（１０社ベース）も売り越し。

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【イベントスケジュール】

＜国内＞

08：50 12月経常収支（予想+1兆117億円、11月+1兆1030億円）
08：50 1月マネーストックM2（前年比予想+3.0％、12月+3.1％）
08：50 1月対外・対内証券投資
11：00 平野官房長官、定例記者会見
13：30 企業倒産（1月、帝国データ、商工リサーチ）
14：00 1月景気ウォッチャー調査
16：00 平野官房長官、定例記者会見

＜海外＞

22：15 加・1月住宅着工件数（予想17.9万戸、12月17.45万戸）

■国内企業決算予定

<2502 >アサヒ、<2613 >Jオイル、<2899 >永谷園
<3101 >東洋紡、<3106 >クラボウ、<3404 >三菱レ
<3793 >ドリコム、<4100 >戸田工、<4114 >日触媒
<4118 >カネカ、<4305 >IMJ、<4553 >東和薬品
<5480 >冶金工、<5631 >日製鋼、<5707 >東邦鉛
<5711 >三菱マ、<5714 >DOWA、<5741 >古河スカイ
<5801 >古河電、<5803 >フジクラ、<6146 >ディスコ
<6965 >ホトニクス、<6997 >日ケミコン、<7242 >KYB
<7312 >タカタ、<7456 >松田産業、<7606 >Uアローズ
<7735 >スクリーン、<8907 >フージャース、<9041>近鉄
<9684 >スクエニHD

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【本日の日本市場】２月８日

前週末5日の米国株市場は底堅い展開。

ＮＹダウは10.05ドル高の10012.23ドル。ナスダックは

15.69ポイント高の2141.12ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比65円安の9995円。

米1月雇用統計で非農業部門雇用者数が予想に反して減少しとなり、

序盤から売りが先行も心理的節目１万ドルを割り込む水準では

押し目買い意欲も強く、引けにかけて急速に上げに転じた。

本日の日本市場はＣＭＥ日経平均先物円建て清算値が

大証比85円安の9975円と、心理的節目1万円を割り込んでいる

こともあり、やや売り優勢のスタート予想です。

下値では押し目買い意欲が強まる展開も期待される。

新興を中心とする中小型株の個別もしっかりとした

動きのある銘柄の短期逆張りが得策です。

予想レンジは中心値101０0円を挟み、上限10170円－

下限99２0円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料

　・マツダ ―販売台数の増加やコスト削減策が奏功し、通期の営業損益が

　　　　　　　黒字に転換へ

　・ＴＰＲ ―受注回復と固定費の圧縮が寄与し、１０年３月期の連結最終損益が

　　　　　　　５億円の黒字に

　●マイナス材料　

　・カシオ ―携帯電話やデジカメの販売台数が減少し在庫評価損や

　　　　　　　　　先行投資負担が増加、通期業績予想を下方修正
　・石井表記 ―売上高の減少に加え固定資産の減損など特別損失を計上し、

　　　　　　　　　　１０年１月期の連結最終赤字が拡大へ

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【NY市況】

■ＮＹダウ　１００１２．２３（＋１０．０５）
　　　　高値　１００３１．９６
　　　　安値　９８３５．０９
■ナスダック総合指数　２１４１．１２（＋１５．６９）
■Ｓ＆Ｐ５００　１０６６．１９（＋３．０８）
■シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　　　　ＣＭＥ　　　９９７５
　　　　大証終値　１００６０

5日のNY市場は反発。

ダウ平均は10.05ドル高の10012.23、ナスダックは15.69ポイント高の

2141.12で取引を終了しました。

朝方発表された1月雇用統計で非農業部門雇用者数は

2万人減と予想を下回ったことが嫌気され、ダウ平均は一時150ドルを

超す下げの場面をみせたが、失業率が予想外の9.7％へと

低下したことが下支えとなり、引けにかけて急速に戻す展開となった。

業種別では、半導体・同製造装置や不動産が上昇する一方で

自動車・自動車部品や耐久消費財・アパレルが軟調。

シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比65円安の9995円、

円建ては同85円安の9975円。

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【本日の日本市場】２月８日

前週末5日の米国株市場は底堅い展開。

ＮＹダウは10.05ドル高の10012.23ドル。ナスダックは

15.69ポイント高の2141.12ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比65円安の9995円。

米1月雇用統計で非農業部門雇用者数が予想に反して減少しとなり、

序盤から売りが先行も心理的節目１万ドルを割り込む水準では

押し目買い意欲も強く、引けにかけて急速に上げに転じた。

本日の日本市場はＣＭＥ日経平均先物円建て清算値が

大証比85円安の9975円と、心理的節目1万円を割り込んでいる

こともあり、やや売り優勢のスタート予想です。

下値では押し目買い意欲が強まる展開も期待される。

新興を中心とする中小型株の個別もしっかりとした

動きのある銘柄の短期逆張りが得策です。

予想レンジは中心値101０0円を挟み、上限10170円－

下限99２0円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料

　・マツダ ―販売台数の増加やコスト削減策が奏功し、通期の営業損益が

　　　　　　　黒字に転換へ

　・ＴＰＲ ―受注回復と固定費の圧縮が寄与し、１０年３月期の連結最終損益が

　　　　　　　５億円の黒字に

　●マイナス材料　

　・カシオ ―携帯電話やデジカメの販売台数が減少し在庫評価損や

　　　　　　　　　先行投資負担が増加、通期業績予想を下方修正
　・石井表記 ―売上高の減少に加え固定資産の減損など特別損失を計上し、

　　　　　　　　　　１０年１月期の連結最終赤字が拡大へ

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【２月５日レーティング情報】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■野村証券
2331　綜合警備保障　2継続　1050円→1150円
4202　ダイセル化学工業　1継続　660円→720円
4528　小野薬品工業　2継続　4600円→4400円
5202　日本板硝子　2継続　310円→270円
6370　栗田工業　1継続　3700円→3500円
6501　日立製作所　1継続　380円→400円
6758　ソニー　1継続　3430円→3660円
7203　トヨタ自動車　1継続　4800円→4000円
7270　富士重工　2継続　530円→500円
7731　ニコン　1継続　2503円→2680円
7955　クリナップ　1→2格下げ　770円
8001　伊藤忠商事　1継続　850円→860円
8129　東邦HD　1継続　2200円→2000円
9501　東京電力　1継続　3450円→3150円
9831　ヤマダ電機　2→1格上げ　6100円→7500円

■メリルリンチ日本証券
2502　アサヒビール　買い継続　2050円→2130円
4151　協和醗酵キリン　中立継続　1200円→1000円
4202　ダイセル化学工業　UP継続　450円→520円
4203　住友ベークライト　UP継続　420円→440円
6113　アマダ　UP継続　500円→580円
6506　安川電機　UP→中立格上げ　500円→800円
6981　村田製作所　UP継続　4000円→4200円
7203　トヨタ自動車　買い継続　4300円→3850円

■モルガンスタンレー証券
2801　キッコーマン　Equalweight→Overweight格上げ　970円→1330円
4676　フジメディアHD　Overweight→Equalweight格下げ　172000円→15万円
9831　ヤマダ電機　Overweight継続　7800円→8700円

■三菱ＵＦＪ証券
4062　イビデン　2継続　3550円→3600円
4751　サイバーエージェント　3→4格下げ
6419　マースエンジニアリング　2→3格下げ
9531　東京ガス　2→1格上げ　385円→460円

■ゴールドマンサックス証券
3099　三越伊勢丹HD　売り→中立格上げ　700円→870円
4901　富士写真フイルム　買い継続　3500円→3700円
5201　旭硝子　中立継続　950円→1040円
6473　ジェイテクト　売り継続　1120円→1050円
6501　日立製作所　買い継続　380円→390円
7011　三菱重工業　売り継続　290円→300円
7731　ニコン　買い継続　2160円→2300円
7762　シチズンHD　買い継続　650円→680円
8801　三井不動産　中立継続　1770円→1800円
8802　三菱地所　中立継続　1670円→1680円
8933　NTT都市開発　売り継続　67500円→68000円
9831　ヤマダ電機　中立継続　5800円→6700円

■シティーグループ証券
4203　住友ベークライト　2M継続　440円→490円
6839　船井電機　1H→2H格下げ　5300円→4400円
6971　京セラ　3H→2H格上げ　7000円→8500円
8604　野村HD　3H→2H格上げ　700円→720円
9404　日本テレビ　1L継続　14000円→16000円

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【気になるニュース】２月５日

【要人発言】
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■内閣府＝12月の景気動向指数1．6ポイント上昇

内閣府が5日発表した2009年12月の景気動向指数（CI、05年＝100）速報値は、
景気の現状を示す一致指数が前月比1．6ポイント上昇の97．6となり、
9カ月連続で前月を上回った。基調判断は09年10月以来の
「改善を示している」を維持した。　

■財務相＝金融政策あることはわかっているが・・

菅直人副総理兼財務・経済財政担当相は衆院予算委員会で、デフレ脱却に
向けての金融政策のあり方について問われ、「わたしたちも、
まだまだもっといろいろな政策があることはわかっているが、日銀の
独立性も考える必要がある」との認識を示した。

【注目ニュース】
~~~~~~~~~~~~~~

■パナソニック＝営業益予想を上方修正

パナソニックは５日、２０１０年３月期の連結営業利益（米国会計基準）
予想を前年比１０５．８％増の１５００億円に上方修正すると発表した。
従来予想は１２００億円だった。

■ＳＢＩ証券＝監視委が処分勧告

証券取引等監視委員会は５日、ネット証券大手のＳＢＩ証券に対する
処分勧告を金融庁に行ったと発表した。同社では多数のシステム障害が
発生したが、その障害に関する記録や報告書の様式に不備があったり、
長期間解決されずに放置された障害があったことなどが判明。

■スズキ＝営業利益予想を上方修正

スズキは５日、２０１０年３月期の連結営業利益予想を前年比
３５％減の５００億円に上方修正すると発表した。
従来予想の４００億円に比べ、２５％の上方修正となる。
主要市場のインドでの販売が好調に推移している。

■レオパレス２１ 通期業績下方修正

■マツダ 通期業績上方修正

■いすゞ自動車 通期業績上方修正

■カシオ計算機 通期業績下方修正

■あすか製薬 通期業績下方修正

■日本コークス工業 通期業績上方修正

■エディオン 通期業績上方修正

■不二家 通期業績上方修正

■古河電池 通期業績上方修正

■兼松 通期業績下方修正

■東洋インキ製造 通期業績上方修正

■オリジン電気 通期業績下方修正、無配転落

■丸一鋼管 通期業績上方修正

■パナソニック LED電球生産能力を4倍増

■三菱重工業 4-12月経常79％減益

■トヨタ自動車 新型プリウス、日米で全車リコール

■藤森工業 液晶フィルム3割増産、売上30億円上乗せ

■商船三井 三菱化学・日新製鋼と原料炭長期輸送契約

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【本日の相場概況】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■日経平均　１００５７．０９（－２９８．８９）
■高値１０１６６．３０／安値１００３６．３３
■値上がり１３１／値下がり１５０６／変わらず４２
■出来高　２２億９３４０万株
■ジャスダック平均　１１９７．０７（－８．３９）
■日経平均株価先物（期近物）　１００６０（－２９０）
■ＴＯＰＩＸ　８９１．７８（－１９．３１）

５日の日経平均株価は大幅続落。

大引けの日経平均株価は前日比－２９８．８９円（－２．８９％）の
１００５７．０９円、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は－１９．３１ｐ
（－２．１２％）の８９１．７８ｐで終了しました。

欧州の信用不安から昨晩の欧米株の下落を受け、日経平均は終始軟調な展開に
約１カ月半ぶりに１万１００円を割り込んだ。今晩の米雇用統計を前に
様子見気分が強く、安値圏でこう着感を強めた。

業種別で見ると３３業種中、全業種がマイナス圏。

下落率トップは、「不動産」、続いて「その他製品」、「証券・商品先物」
となりました。

個別では、富士機工 が値上がり率トップ。１０年３月期連結業績予想を
上方修正したフージャースや、黒字転換予想のシロキなどが買われ、他に
三越伊勢丹、古河電池、クラレ、帝人、ブリヂストン、トヨタ自動車、
ソニー、ＮＴＴなどが買われました。

一方１０年３月期連結業績予想を下方修正したフジＨＤ 、ＢＰカストロ が
売られ、他にオリジン、日写印 、ダイキン、富士重工、りそなＨＤ、
住友不動産、住友金属、日本板硝子などが売られました。

東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１３１銘柄、値下がり１５０６銘柄、
変わらず４２銘柄。

出来高は概算２２．９億株、（前日比＋１．０億株）
売買代金は１兆７５０７億円（前日比＋６５４億円）。

新興市場は、マザーズ指数は－２．３７％、
日経ジャスダック平均は－０．６８％、
ヘラクレス指数は－２．４２％。

アジア市場は、中国上海総合指数は－２．０４％、
香港ハンセン指数は－２．９１％、
インドＳＥＮＳＥＸ指数は－２．３０％となっています。

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【本日の相場概況】２月５日大引け

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【前場寄り付き速報】２月５日

5日午前の東京株式市場の日経平均株価は、前日比193円64銭安の

1万0162円34銭で始まった。

　東証1部全銘柄の値動きを示す東証株価指数（TOPIX）は、

同14．80ポイント安の896．29で始まった。

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【寄り付き前の外資系証券注文状況】２月５日

２月５日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の

注文動向は、「１０社ベースで、売り１８９０万株、買い１６３０万株で、

差し引き２６０万株の売り越し。

売り越しは４営業日ぶり。

金額（１０社ベース）は買い越し。

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【本日の日本市場】２月５日

ＮＹダウは268.37ドル安の10002.18ドル。ナスダックは

65.48ポイント安の2125.43ポイント。ＣＭＥ日経平均先物ドル建て

清算値は大証比285円安の10065円。ＣＭＥ日経平均先物円建て

清算値は一時心理的節目１万円大台を割り込む場面もあり、

大証比315円安の10035円で終了しました。

本日の日本市場は、ＮＹ急落を受け　ＣＭＥ225にサヤ寄せしての
売り先行のスタート予想です。

欧州圏の財政悪化懸念や雇用情勢の不透明感を背景とする

米国株安に加え、トヨタのリコール問題の広がりや為替市場の

円高なども重しとなりそうだ。

逆張りが有効も、買い参入は一旦時間をおいてから得策、

寄りは様子見で挑みたいところです。

連日好決算が連発している自動車関連も面白いですが、あくまでも
短期リバ狙いをメインに

予想レンジは中心値10130円を挟み、上限10200円－

下限10020円を想定。

（個別材料）

〇プラス材料
　旭硝子 ―０９年１２月期連結業績予想を上方修正
　ソニー ―１０年３月期連結業績予想を上方修正、赤字幅縮小

　●マイナス材料
　ＴＢＳＨＤ ―１０年３月期連結業績予想を下方修正
　三越伊勢丹 ―１０年３月期の売上高予想を引き下げ

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【NY市況】

■ＮＹダウ　１０００２．１８（－２６８．３７）
　　　高値　１０２７３．１２
　　　安値　　９９９８．０３
■ナスダック総合指数　２１２５．４３（－６５．４８）
■Ｓ＆Ｐ５００　１０６３．１１（－３４．１７）
■シカゴ２２５先物清算値（期近物・円建て）
　　　ＣＭＥ　　１００３５
　　　大証終値　１０３５０